【財華社記者】普源精電科技股份有限公司（下稱「普源精電」，00537）今日公布全球發售及配發結果，H股將於2026年7月9日（周四）起在香港聯交所主板掛牌交易，每手100股。

一、上市與發行概況 1. 發行規模：全球發售股份共24,802,200股H股，其中香港公開發售2,480,300股（佔10%），國際發售22,321,900股（佔90%）。 2. 發售價：每股H股45.98港元，另付1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 3. 募資金額：預計所得款項總額約11.40億元港元，扣除約0.996億元港元發行開支後，淨籌資額約10.41億元港元。 4. 上市時間：H股將於2026年7月9日正式開始買賣，股份代碼00537。發行後公司已發行股份總數為218,676,617股。

二、香港公開發售情況 1. 申購熱度：接獲有效申請92,738份，超額認購356.86倍。 2. 獲配申請：13,851份獲接納，公開發售部分最終維持2,480,300股，佔全球發售10%，未觸發回撥機制。 3. 配售基準：甲組（100股至100,000股）最低中籤率8%，乙組（20萬股及以上）配股比例0.35%—0.12%不等。

三、國際發售情況 1. 承配人：91名。 2. 認購倍數：9.17倍。 3. 配售規模：22,321,900股，佔全球發售90%。未向香港公開發售部分重新分配股份。

四、基石投資者與禁售期 1. 基石陣容：HHLR Advisors、CPE Hemlock Investment、蘇州高新區（及其下屬太湖金谷、科發集團）、華圓管理諮詢（香港）、陽光電源（香港）、中信保誠基金、Purple Diamond Ltd 共7名基石投資者，合計認購10,445,100股，佔本次H股發售股份42.11%，占上市後總股本約4.78%。 2. 禁售安排：全部基石投資者自上市日起6個月內不得處置所獲配股份（即截至2027年1月8日）。 3. Free Float：基石鎖定股份不計入自由流通量。上市時可自由流通的H股約為14,357,100股（24,802,200股發售股份減去基石鎖定10,445,100股），根據發售價計算，自由流通市值約6.60億港元，公司確認滿足上市規則第19A.13C(2)(b)條要求。

五、股權與配售集中度 1. 前五大承配人共獲分配12,611,500股，佔國際發售56.50%、佔全球發售50.85%，上市後持股佔比約5.77%。 2. 最大單一承配人獲配5,113,500股，佔全球發售20.62%，上市後持股佔比約2.34%。 3. H股在少數股東中集中度較高，前25大H股股東合計持有83.49%的發售H股。公司提示，股權高度集中或導致二級市場股價波動，投資者需審慎交易。

六、中介團隊 - 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人：中信里昂證券有限公司 - 整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人：中信里昂證券有限公司等 - 香港承銷商隊伍已簽署香港承銷協議，保留上市前終止權。

七、上市安排與交易信息 - 上市地點：香港聯合交易所主板 - 股票名稱：普源精電 - 股票代碼：00537 - 每手買賣單位：100股 - 預計7月9日（周四）上午9時正開始交易。

八、合規與風險提示 1. 公衆持股量：全球發售完成後，H股公衆持股量約佔已發行股本11.34%，高於上市規則所要求的10%。 2. 穩定價格操作：獨家保薦人及整體協調人可在上市當日上午8時前，按招股章程所列情形終止香港承銷協議。 3. 法律聲明：香港交易所、聯交所及香港結算對公告內容概不負責。公告所涉證券未在美國註冊，不得於美國境內發售或銷售。 4. 股價波動風險：由於H股持股集中於少數股東，即便小額交易亦可能引致價格顯著波動，投資者應保持審慎態度。