上市與發行概況 MOMENTA GLOBAL LIMITED（股票簡稱「MOMENTA-W」，股份代號06880）完成全球發售，合共發行19,938,300股A類普通股（超額配股權行使前），發售價每股295.60港元，對應股票面值0.00025美元。本次發行預計募得總資金58.94億元（約58.938億港元），扣除約2.38億港元發行費用後，募資淨額約56.56億港元。公司預計於2026年7月8日在香港聯交所主板掛牌上市，屆時已發行股份總數約為2.36億股（超額配股權行使前）。

香港發售情況 香港公開發售部分合計配售1,993,840股，佔全球發售10%。該部分共收到有效申請209,045份，超額認購413.63倍，成功獲配58,585份申請，未觸發回補機制。甲組（認購不超過19,960港元）及乙組（認購約199,600至996,920港元）分別採用抽籤及定額抽籤方式配股，中籤率最低約0.04%。

國際發售情況 國際發售配售17,944,460股，佔全球發售90%，吸引239名承配人參與，整體認購約20.31倍。另有最多2,990,740股作為超額配股權，以滿足潛在的超額分配需求。

基石投資者與自由流通 本次發行引入14家基石投資者，合計認購9,960,080股，佔全球發售49.95%。主要基石投資者及認購規模如下： 1. GIC與富達國際各認購2,650,760股； 2. BlackRock與梅賽德斯-奔馳集團各認購662,680股； 3. Oaktree認購530,140股； 4. 金菱、Franklin Templeton、Boyu、高毅、CPIC、廣發基金、華夏基金（香港）等合計認購餘下份額。

基石投資者所獲股份設六個月禁售期，自上市日起至2027年1月7日結束。公告顯示，基石投資者所持股份不計入上市時的自由流通量。扣除禁售股份後，公司A類普通股的自由流通量仍達到上市規則第8.08A條要求。

股權與配售集中度 國際配售集中度較高： • 前3大承配人合計獲配約68%國際發售股份； • 前5大承配人合計獲配約55.35%國際發售股份，佔全球發售約49.81%； • 前25大承配人合計獲配約94.82%國際發售股份，佔全球發售約85.34%。

董事會提醒，由於股權集中於少數股東，市場進行少量交易即可能導致股價顯著波動，投資者應審慎評估相關風險。

中介團隊 中國國際金融香港證券有限公司擔任獨家穩定價格經辦人，並與摩根大通證券（亞太）有限公司、德意志銀行香港分行、招商證券（香港）有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司等機構共同擔綱聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

上市安排 MOMENTA-W預計於2026年7月8日上午9時正於香港聯交所主板正式掛牌買賣，每手20股；股份代號06880。公司採用不同投票權（WVR）架構，B類普通股具有較高投票權。

合規與風險提示 1. 穩定價格：上市後30日內，穩定價格經辦人可依據相關法規在二級市場進行價格穩定操作。 2. 禁售安排：控股股東所持B類及部分A類普通股六個月內不得出售，隨後六個月內若仍為控股股東，出售受限；基石投資者禁售期同為六個月。 3. 公眾持股量：上市後公眾持有A類普通股佔比約97.27%，符合聯交所最低10%公眾持股量及自由流通量要求。 4. 不同投票權風險：WVR受益人與其他股東表決權不對等，可能影響公司治理。 5. 終止機制：若上市前發生招股章程所列情形，聯席保薦人及整體協調人有權於上市當日上午8時前終止香港承銷協議。

投資者須仔細閱讀公司已刊發的招股章程及配發結果公告，充分評估市場波動及不同投票權架構帶來的潛在風險。