2026年7月22日，地平線機器人-W(09660)公告，與CARIAD Estonia AS就2022年11月17日簽署的可轉貸款協議達成修訂與提前贖回安排。主要信息如下：

• 貸款概況：2023年12月7日，公司曾發行本金9.25億美元的可轉貸款，原到期日為2026年12月7日，利率為2023年12月7日至2025年12月7日期間年息2.67%，其後年息5.67%。截至2026年7月21日，累計利息約81.9百萬美元。

• 提前贖回核心條款： 1) 發行股份：公司將向CARIAD發行1,301,763,486股B類普通股（約13.02億股），佔交易完成後已發行股份總數的9.9%，用於清償6.624億美元未償本金及應計利息。 2) 現金支付：公司將向CARIAD支付總計3.989億美元現金，其中3.444億美元用於償還剩餘本金及利息，54.5百萬美元作為贖回716百萬股潛在轉換股份所對應轉換權的對價。 3) 交割時間：交易預計在修訂協議簽署後八個工作日內完成。 4) 禁售安排：CARIAD承諾，其持有的新增股份及原有269,711,694股B類普通股（合計約2.70億股）自交割日起12個月內不得出售，除常規豁免情形外。 5) 協議終止：完成交割後，原可轉貸款協議全部終止，雙方不再承擔任何權利義務。

• 估值基礎：公司與CARIAD採用布萊克-舒爾斯期權定價模型評估轉換權理論價值約為76.6百萬美元，並在此基礎上協商確定54.5百萬美元的現金對價，較模型估值折讓約28.8%。

• 資金來源：公司擬以內部資金及/或外部孖展（包括股權孖展、銀行貸款及債券發行）支付現金部分。

地平線機器人-W提示投資者買賣公司股份時保持審慎，並在需要時向專業人士諮詢。