7月17日,酷派集團有限公司(02369)公告稱,公司已於當日(港交所交易時段後)與配售代理簽訂配售協議,擬按「盡力基準」向不少於六名獨立承配人配售最多6,600萬股新股,配售價每股0.53港元。
本次配售股份佔公告日期公司已發行股本約19.88%,完成後將佔經擴大後已發行股本約16.59%。配售股份將根據今年5月20日股東周年大會授權的一般性授權發行,無需股東進一步批准。公司已向聯交所申請配售股份上市及買賣。
配售價0.53港元較7月17日公司股份收市價0.63港元折讓約15.87%,亦較配售協議日前五個連續交易日平均收市價0.652港元折讓約18.71%。配售代理將按實際配售股份總金額的1.75%收取佣金。
若全部股份成功配售,預計籌資總額約為34.98百萬元,經扣除佣金及相關費用後,淨籌資約33.98百萬元,對應每股淨配售價約0.51港元。公司計劃將全部淨募資用於開發及擴大人工智能基礎設施業務,主要用於採購AI硬件及設備,以縮短向客戶的交付時間,資金預計將在截至2026年12月31日止六個月內全部使用。
配售完成須滿足包括獲得聯交所批准配售股份上市及買賣、各方取得必要同意與批准等條件;如未於2026年8月16日前達成,協議將自動終止。完成日為上述條件獲滿足或獲豁免後兩個營業日內。
股權結構方面,若配售完成,控股股東陳家俊先生的持股將由23.58%稀釋至19.67%;承配人將合計持有16.59%;其他公衆股東持股將由76.42%降至63.74%。
公司表示,本次配售有助於擴大股東基礎、提升股份流動性,並為AI基礎設施業務擴張提供資金支持。