地平線機器人-W(09660)擬發行4.5億美元零息可換股債券 支付CARIAD款項並優化貸款結構

公告速遞
07/22

2026年7月22日,地平線機器人-W(09660)公告稱,董事會已批准建議發行以美元計值、可轉換為公司B類普通股的可換股債券,發行規模4.5億美元,票息為零,到期日為2027年7月27日前後。該發行將在公司已獲授權範圍內進行。 公司計劃將募集資金主要用於履行與修訂可換股貸款協議相關的現金付款義務。具體而言,約3.99億美元將支付予CARIAD,其中包括償還約3.44億美元的超額部分貸款以及其他額外現金付款。剩餘款項將用於補充運營資金及其他一般企業用途。 公司指出,本次發行與可換股貸款協議修訂共同構成貸款重組安排。與初步可換股貸款協議相比,擬發行的可換股債券在條款上更為有利,發行價高於公司股份當前交易價及初步可換股貸款協議約定的每股3.99港元換股價;就相同金額而言,其對已發行股份總數的潛在攤薄影響亦較低。 公告稱,可換股債券發行並不以貸款協議修訂為條件;若發行未能進行,公司將以內部資源完成相關現金付款。公司提醒股東及潛在投資者在買賣股份時保持審慎,並在有疑問時尋求專業意見。

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