6月29日，Lumentum Holdings盤中下跌3.77%，報762.61美元/股，成交額8.03億美元。消息面上，通信設備板塊延續疲弱態勢，同板塊中Ciena科技跌8.49%，諾基亞跌4.73%，Applied Optoelectronics跌1.88%，板塊聯動效應持續加劇個股調整壓力。此外，獨立研究機構SemiAnalysis此前發布報告指出，共封裝光學大規模量產時間可能推遲至2028年甚至2029年，系統級良率僅約19%，遠未達量產標準，CPO延期的根本性擔憂持續壓制光通信板塊情緒。市場對AI光通信板塊的預期正在重新評估，資金開始區分客戶綁定、訂單確定性及CPO落地節奏。

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