9月8日，​中國國際金融股份有限公司（03908，中金公司）在上海證券交易所網站披露《2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）募集說明書》。本期債券的核心要點如下：

一、發行概況 1. 本期債券註冊總額不超過800億元，本次擬發行規模不超過60億元，設「品種一」和「品種二」，兩品種合計發行總額不超過60億元。 2. 品種一期限6年，設第3年末投資者回售選擇權；品種二期限8年，設第5年末投資者回售選擇權；兩品種均為固定利率，並附發行人票面利率調整選擇權。 3. 債券面值100元，按面值平價發行；信用評級均為AAA，主體評級AAA，評級展望穩定。 4. 募集資金中10億元擬用於置換2023年8月到期的「23中金F1」公司債本金，50億元用於補充流動資金。

二、主要財務指標 1. 2023—2025年，中金公司合併口徑營業收入分別為229.90億元、213.33億元、284.81億元；利潤總額分別為68.23億元、68.05億元、117.13億元。 2. 截至2026年3月31日，公司總資產8,697.66億元，負債總額7,318.45億元，資產負債率80.62%；淨資本4,972.40億元，風險覆蓋率162.81%。 3. 2026年一季度經營活動產生的現金流量淨額259.30億元，期末貨幣資金及結算備付金合計2,119.18億元。

三、償債與增信 1. 本期債券為無擔保債務，清償順序與發行人其他同類無擔保及非次級債務相同。 2. 發行人已承諾在債券存續期內保持資信良好，並對無法按期足額償付本息事件設定90日寬限期。 3. 中誠信國際確認對發行人主體及本期債券的AAA評級，認為償債能力「極強，違約風險極低」。

四、風險提示 募集說明書提示，業務結構對資本市場波動敏感，宏觀經濟及市場環境變化可能對公司收益及流動性產生不利影響；同時，公司擬換股吸收合併東興證券、信達證券事項仍待後續流程完成，相關進展或對公司經營及償債能力產生影響。

五、後續安排 本期債券將採用簿記建檔方式發行，由中信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人，並計劃在上海證券交易所上市。本期債券僅面向符合條件的專業機構投資者發行，普通投資者及個人投資者不得參與認購。