優地機器人港股IPO獲逾140倍認購 9月9日掛牌籌資約6.50億元

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09/08

【財華社記者 訊】智能配送機器人企業優地機器人(無錫)股份有限公司今日(9月8日)公布招股結果。公司將於9月9日在香港聯交所主板掛牌,股票代碼為03231,H股發售價定為每股14.45港元,發行4,500萬股H股,預計募資總額約6.50億元,扣除估計開支後淨募資約5.77億元。上市完成後,公司總股本為4.16億股。

一、香港公開發售火爆超購 • 有效申請27,933份,超購140.02倍; • 7,239份獲配,觸發回補機制條件未達到; • 由國際配售回撥53.18萬股後,香港公開發售最終配售278.18萬股,佔全球發售6.18%。

二、國際發售認購平穩 • 合計87名承配人參與,認購倍數0.99倍; • 調整後國際配售4,221.82萬股,佔全球發售93.82%; • 最大承配人獲分配1,027.68萬股,佔國際配售24.34%、佔總發行22.84%。前10大承配人合計獲配3,953.76萬股,佔總發行87.86%。

三、基石投資者陣容及禁售安排 • SensePower Management Limited與CYGG Holding Limited兩家基石投資者合計認購163.44萬股H股,分別佔發行股份2.42%及1.21%,合計佔3.63%; • 基石股份自上市日起禁售期9個月,至2027年6月8日屆滿; • 上市後,公司H股總量的67.78%(2.82億股)計入公衆持股,高於24.93%的最低要求; • 剔除基石鎖定及12個月禁售的非上市股份轉換部分後,可自由流通H股為4,336.56萬股,佔總股本10.42%。

四、股權與配售集中度提示 • 上市後單一最大股東集團持股1.24億股,佔總股本29.79%; • 上市後前10大股東合計持股3.03億股,集中度達72.81%; • 前25大承配人獲配9成以上國際配售股份。公告提醒,股權集中可能導致二級市場成交量不大時股價出現顯著波動,投資者需審慎交易。

五、中介團隊 • 獨家保薦人:銀豐環球投資有限公司; • 整體協調人:銀豐環球投資有限公司、光銀國際資本有限公司、民銀證券有限公司; • 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人:同上。

六、上市安排 • 優地機器人H股將於2026年9月9日(星期三)上午9時在香港聯交所主板掛牌交易,股票代碼03231; • 每手買賣單位200股;公司確認至少300名股東及三大公眾股東持股比例不超過公眾流通H股的50%。

七、合規與風險提示 • 根據上市規則第18C.08條,50%以上的發行股份已配售予獨立定價投資者;已發行股本逾20%由資深獨立投資者持有,符合新上市指引第2.5章要求; • 穩定價格操作(Green-shoe)及其他包銷條款以招股章程、香港包銷協議約定為準; • 若上市日期上午八時前出現招股章程所述終止情形,保薦人及整體協調人可即時終止包銷責任; • 公司股權高度集中,若成交量有限,股價或出現大幅波動,投資者應提高風險意識。

(完)

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