2026年7月16日,MINIMAX-W(00100)公告稱,公司已根據一般授權完成兩項孖展:一是配售3,560萬股新A類股份,二是發行面值65億港元、於2027年到期的零息有擔保可轉換債券。
配售方面,配售代理已按每股268.00港元的價格向不少於六名承配人配售合共35,600,000股新A類股份,佔配售完成後(且在債券轉換前)公司經擴大已發行股本約10.19%。配售所得款項總額約95.41億港元,扣除相關佣金及開支後,淨籌資約94.44億港元。經配售後,公司A類股份數量由232,532,774股增至268,132,774股,B類股份保持81,102,534股不變,公司已發行股份總數由313,635,308股增至349,235,308股。
可轉債方面,6,500百萬元(即65億港元)零息有擔保可轉換債券已於2026年7月16日發行完成,淨籌資約64.33億港元。公司已向維也納證券交易所提交上市申請,預期該債券將於2026年7月17日前後在維也納MTF開始買賣。
若債券持有人按初始轉換價每股335.00港元悉數轉換,可再發行19,402,985股A類股份,屆時公司總股本預計增加至368,638,293股。其中,控股股東閆俊傑博士的持股數量維持79,102,534股,佔比將從配售後的22.65%攤薄至21.46%。
公告同時提到,公司將按照《 中國證監會備案規則》要求,完成與本次配售及可轉債發行相關的備案程序。