一、公司概況 深圳市江波龍電子股份有限公司（下稱「公司」）深耕半導體存儲解決方案領域，主要專注自有品牌與IDM及自主芯片供應商深度合作模式，產品涵蓋嵌入式存儲、SSD、移動存儲及內存板卡等四大品類，廣泛應用於智能終端、數據中心、汽車電子、工業設備等多場景。公司自1999年起陸續推出面向B2B、行業及消費級市場的「FORESEE」、「Zillia」、「Lexar」等品牌，形成多元化產品矩陣。公司A股於2022年在深圳證券交易所上市，股票代碼301308。本次H股全球發售完成後，控股股東合計持股投票權將由現約41.14%減少至約38.79%。

二、行業概況 根據公司公告，半導體存儲器是集成電路產業的核心分支，DRAM、NAND Flash等關鍵產品在全球範圍內由少數IDM廠商主導，市場集中度較高，價格易隨供需波動。隨着人工智能、大數據、5G、雲計算及物聯網等需求增長，全球半導體存儲器市場規模整體仍呈上升趨勢，並在多種應用場景（如智能駕駛、服務器、終端設備）中具備廣闊的發展空間。行業的主要風險因素包括產品價格周期性波動、技術迭代速度加快等。

三、財務概況 公告顯示，公司2023年至2025年營業收入分別為人民幣10,125,112千元、17,463,650千元及22,766,170千元，截至2026年4月30日止四個月和2026年全年，收入分別為人民幣6,141,101千元及14,706,621千元。2026年上半年，公司實現收入人民幣24,088,363千元，母公司擁有人應占利潤為人民幣10,576,876千元，資產規模及淨值也在此期間有所增長。公司表示，其業務規模在中國內地、中國香港、巴西等地佔比較大，市場拓展正同步推進全球化佈局。

四、基石投資者 公司與多家基石投資者簽署了基石投資協議，基石投資者合計認購4,926,050股發售股份，總認購金額約為1,185.23百萬港元（相當於約151.13百萬美元）。各基石投資者在本次發行後根據協議在首六個月內對所認購的H股實施禁售，目前並無披露其他特殊利益或附帶額外安排。

五、籌資用途 公司預計通過本次全球發售獲得證券發行所得款項淨額約6,020.2百萬港元。根據公告，約78.3%將用於增強公司高端存儲芯片及AI、高性能計算（HPC）等相關技術的研發能力，涵蓋芯片設計、先進封裝測試及研發中心建設；約11.7%用於產業鏈戰略投資或收購，進一步擴大國際業務；其餘約10%將補充營運資金及用於其他一般企業用途。公司擬在2026年至2030年間視市場和經營需求分階段使用上述募集資金，並將對剩餘資金進行安全、低風險的存放與管理。

（以上信息來源於深圳市江波龍電子股份有限公司關於全球發售及相關文件的公開披露，所有數字與時間安排均以公司後續正式公告及招股文件為準。）