2026年8月28日，華泰證券股份有限公司（06886.HK，下稱「華泰證券」或「公司」）公告稱，其境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司（下稱「華泰國際」）的附屬公司華泰國際財務有限公司（下稱「華泰國際財務」）已於2026年8月27日在現有的境外中期票據計劃下發行兩筆中期票據，合計金額1.30億美元，分別為0.60億美元及0.70億美元。按照2026年7月31日美元兌人民幣匯率1美元=6.7894元人民幣折算，對應人民幣約8.83億元。

本次中票發行源自華泰國際財務2020年10月27日設立的本金總額最高30億美元的中期票據計劃。根據2025年1月24日簽署的《信託契據》，華泰國際作為擔保人，為華泰國際財務在該計劃項下發行的票據提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發行完成後，華泰國際在該計劃下的擔保餘額由23.17億美元增至24.47億美元。

公司表示，此次募資將主要用於配合業務發展及補充日常營運資金需求。華泰國際財務為華泰國際的全資附屬特殊目的公司（SPV），資產負債率超過70%，但公司通過華泰國際持有其100%股權，可及時掌握其償債能力，擔保風險處於可控範圍內。

截至公告披露日，華泰證券及其控股子公司對外擔保總額為人民幣454.29億元，佔公司最近一期經審計淨資產的21.95%；其中對控股子公司提供的擔保總額為人民幣279.92億元，佔比13.53%。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期情況，亦未向控股股東及其關聯方提供擔保。

本次擔保及債務孖展事項已獲公司2026年3月30日召開的第七屆董事會第三次會議及2026年6月26日股東會審議通過。董事會授權公司董事長、首席執行官及首席財務官在2028年度股東會召開之日前全權辦理相關事宜。