中國國際金融股份有限公司（03908，下稱「中金公司」）9月8日在香港交易所發布海外監管公告稱，其2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）將於9月9日起啓動網下利率詢價，本期擬發行總額不超過60億元，系800億元註冊額度下的首期產品。

本期債券分為兩個品種，合計發行規模不超過60億元：品種一期限6年，設定在第3年末投資者回售選擇權；品種二期限8年，設定在第5年末投資者回售選擇權。

利率方面，品種一票面利率詢價區間為1.10%—2.10%，品種二為1.20%—2.20%。最終票面利率將依據9月9日網下簿記建檔結果確定，並於當日公告。債券面值100元，按面值平價發行，起息日為2026年9月11日，按年付息。

本期債券及發行人主體信用等級均獲中誠信國際評定為AAA。中金公司披露，截至2026年3月31日，公司合併口徑淨資產為1,379.21億元；2023—2025年三年平均可分配利潤為72.14億元，滿足《證券法》關於「最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年利息」的要求。募集資金扣除發行費用後，擬全部用於置換公司債券本金和補充流動資金。

本期債券由中信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人；華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司為聯席主承銷商。本期債券將通過上海證券交易所信用債集中簿記建檔系統面向專業機構投資者網下發行，普通投資者及專業個人投資者不得參與認購。

根據公告，若市場或監管環境出現重大變化，發行人及主承銷商可對發行時間安排進行調整並及時公告。