中國有色礦業有限公司（01258）8月27日公告稱，公司已於2026年8月26日（交易時段後）與中國國際金融香港證券有限公司（經辦人）簽署認購協議，擬依託股東周年大會授權發行本金總額3億美元、2031年到期的零息可轉換債券（下稱「可轉債」）。

本次可轉債的關鍵條款如下： 1. 發行規模：本金總額3億美元，面值每張20萬美元，發行價為本金的100.50%。 2. 期限與票息：零票息，2031年9月2日到期。 3. 轉換安排：可轉債自發行後第41日起至到期日前第10日可轉換為公司股份，初始轉換價22.18港元/股（可調整），較2026年8月26日收市價17.20港元溢價約29.00%，較前5個交易日平均收市價15.09港元溢價約46.98%。 4. 股本攤薄：若可轉債按初始轉換價全部轉換，將產生約1.06億股新股，佔當前已發行股本2.72%，佔完全攤薄後股本2.65%。 5. 贖回條款：債券持有人可在2029年9月2日按本金要求回售；到期未轉換債券將按本金贖回。公司可在已轉換或贖回比例達到90%後，提前按本金贖回全部未償債券。

孖展用途方面，扣除相關費用後，本次發行預計可獲得約3.01億美元淨募集資金，全部用於支持讚比亞盧安夏28號豎井硫化礦資源開發項目，總投資約5.30億美元，計劃於2029年11月前完成資金投入。

公司稱，本次發行有助於擴大及多元化股東基礎，改善流動性並降低孖展成本。可轉債及其轉換股份將申請在香港聯合交易所有限公司僅向專業投資者上市買賣。

交易的最終完成仍需滿足認購協議所列前提條件，且協議在特定情況下可能被終止。公司提醒投資者注意相關風險，在買賣公司證券時保持審慎。