消息人士稱:黑石旗下Safe Harbor即將以15億美元收購MarineMax

老虎資訊綜合
08/10

知情人士表示,黑石基礎設施部門(Blackstone Infrastructure)旗下的Safe Harbor Marinas即將達成一項價值約15億美元的交易,收購MarineMax(HZO)。Safe Harbor Marinas是全球最大的碼頭所有者和運營商。

這項協議將結束一場持續數月、圍繞收購這家休閒遊艇零售商展開的爭奪戰。MarineMax主要服務高淨值客戶,在美國擁有65個碼頭及倉儲地點,以及70家經銷商。路透社上月曾報道,激進投資者Donerail和私募股權公司Centerbridge也進入了最終競標階段。

消息人士稱,Safe Harbor計劃以每股約53美元現金收購MarineMax,這一價格較MarineMax周五收盤價35.68美元大幅溢價。

按照路透社的計算,這將使MarineMax的股權價值達到約11.7億美元。數據提供商LSEG的數據顯示,截至6月底,MarineMax持有約3.35億美元長期債務

消息人士補充稱,如果最後沒有出現意外情況,這筆交易最早可能在本周宣佈。由於涉及私人談判,這些消息人士要求匿名。

MarineMax沒有立即回應置評請求。黑石拒絕置評。

Safe Harbor規模最大的收購交易之一

如果交易完成,這將成為Safe Harbor自去年4月被黑石基礎設施部門以57億美元收購以來最重要的一筆交易。

收購總部位於佛羅里達州奧爾茲馬(Oldsmar)的MarineMax,將進一步擴大Safe Harbor現有的碼頭網絡。目前,Safe Harbor的業務已經覆蓋美國、加勒比地區和地中海地區

部分消息人士表示,Safe Harbor將擁有並運營MarineMax旗下的所有業務板塊

遊艇碼頭業務投資吸引力不斷上升

圍繞MarineMax展開的競購戰凸顯了遊艇碼頭業務日益增強的投資吸引力

隨着利率下降,高端消費者在遊艇等奢侈品上的支出得到支撐,而其他收入階層的消費者卻被迫收緊開支。

激進投資者Donerail此前一直在向MarineMax施壓。

去年10月,Donerail公開要求MarineMax出售公司或更換首席執行官Brett McGill,進一步加大了對公司的壓力。

MarineMax隨後採取了一些措施,以回應投資者的擔憂,其中包括更換董事會成員

不過,從今年4月開始,MarineMax正式啓動了出售流程,並開始徵集潛在買家的收購興趣

受消息影響,MarineMax盤前爆升 45%。

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