年初至今Coding快速驅動AI商業化增長（Anthropic與OpenAI目前合計ARR預估超1000億美金）。

但隨着編程滲透率提升，市場正尋找下一個潛力場景。

我們認為，AI辦公場景潛力大，有望將AI帶入大衆市場，其潛在用戶數量，從千萬級別的程序員，拓展到10億泛白領人群。據a16z，今年2-6月，法律領域Codex周活躍企業用戶增長108倍。

全球大模型/互聯網大廠積極佈局。年初Anthropic率先推出Claude Cowork，與Claude Code並列。7月OpenAI 將Codex與 ChatGPT整合，讓簡單聊天場景的用戶向複雜的多任務辦公場景拓展。近期xAI發布Grok Bot。

國內大廠戰略重視：騰訊在3月率先發布WorkBuddy有先發優勢；阿里整合三個產品推出千問辦公；字節將飛書併入豆包，正式推出豆包工作品牌。展望未來，辦公有望成為新一輪B端的平台級產品及新流量入口。

摘要

1、為什麼辦公Agent是繼Coding後下一個重要的AI應用方向？

1）人群廣：全球超10億知識工作者，遠高於5000萬左右的程序員，樂觀情形下測算AI辦公可創造萬億美金級別的市場空間。

2）BAT（字節/阿里/騰訊）與全球模型廠商齊聚：海外大模型佈局較早，包括Anthropic率先推Claude Cowork，OpenAI的Codex快速追趕（周活超2000萬），近期xAI推出Grok Bot。國內BAT有更強的生態優勢，騰訊在3月份發布Workbuddy，先發優勢明顯，月使用次數超千萬；阿里推出千問辦公；字節將飛書併入豆包，關注Trae Work與豆包桌面端。

3）AI從高端市場向大衆市場拓展的必經之路：我們認為使用電腦辦公的泛白領用戶都是潛在用戶。並且，AI辦公的延展性較強，在基礎模型能力之外，更重要的是Harnees層（產品能力）、生態協同（MCP/Skill）。以騰訊WorkBuddy為例，其連通騰訊文檔、騰訊會議、IMA等產品數據，串聯成企業完整工作流。

2、辦公Agent平台化趨勢明確，海內外共振，用戶規模均在快速增長。1）國內，WorkBuddy月訪問量已從3月的900萬增至6月的超過2000萬，位於國產辦公Agent榜首；海外，ChatGPT Work

在6月推出，和Codex整合，兩周周活即從600萬增加至1000萬，8月已突破2000萬。2）模型廠商、互聯網公司和傳統辦公軟件廠商均在加碼，今年3月以來國內騰訊/阿里/字節密集進行組織架構調整、資源整合、產品迭代，均在重點發力辦公Agent這一生產力場景。

3、整體來看，國內辦公Agent市場初步騰訊領先，阿里、字節均在重點發力，三家公司的產品定位接近，但策略上略有不同。

1）騰訊：通過WorkBuddy率先完成產品整合，用戶規模領先，疊加公衆號、騰訊文檔、IMA等生態，具備一定的先發優勢和生態優勢。據騰訊電話會，WorkBuddy的付費用戶盈利水平較好，Work Agent是有望貢獻收入、利潤的AI應用產品線。

2）阿里：通過千問辦公整合QoderWork、悟空、MuleRun，逐步補齊此前入口分散、能力割裂的短板；值得注意的是，從調用模型來看，目前阿里對千問有更加明顯的傾斜，模型切換的門檻高於騰訊的產品。

3）字節：整合飛書推出AI辦公品牌「豆包工作」。7月底飛書產品團隊併入豆包產品體系，近期TRAE與釦子團隊也併入豆包。8月25日，字節正式推出面向生產力場景的獨立Agent產品及品牌「豆包工作」，並與飛書深度打通，使Agent能夠基於用戶權限範圍內的企業知識和工作上下文完成任務；此外，不同於Trae Work，目前豆包辦公同樣對自身模型有明顯傾斜，和千問辦公類似，模型選擇模塊，列示自身模型。整體看，字節正從多個產品並行探索，轉向以豆包為統一AI入口、飛書提供企業協作與知識底座的集中化佈局。

正文

一、為什麼辦公Agent是繼Coding後的下一個潛力賽道？

1.1、全球10億+知識工作者，潛在市場空間千億美金量級

我們採用2種方式測算：

方法一：白領人群數量*滲透率*ARPU，全球知識工作者~10億，若滲透率50%、ARPU 240美元/年的假設下，對應市場規模1200億美元；若滲透率50%、ARPU 2400美元/年，則對應市場規模1.2萬億美元。該方法主要基於辦公Agent目前的變現方式測算。辦公Agent主要面向以信息處理、知識生產和數字化協作為核心工作的知識工作者；目前海內外主流辦公Agent面向C端、B端均採用訂閱付費方式，且B/C端的訂閱費均與token調用掛鉤，超出使用限額需額外購買新額度。由於B端採購按席位付費，依然是知識工作者使用，我們認為此方法可匡算辦公Agent的總潛在市場規模，而不僅僅是C端市場。

方法二：勞動力價值替代法，白領人群總價值量*可被AI替代的比例*辦公Agent環節的價值量佔比，全球知識工作者~10億，平均薪酬2.5萬美金/年，對應25萬億美金的總價值量，若AI可替代的總價值量為12%，辦公Agent佔比30%，則對應市場規模9000億美元。該方法的核心邏輯是真人勞動力所創造的價值將部分被AI承接，企業將用部分員工成本購買AI服務，而AI承接的價值不會直接等同於AI廠商收入，辦公Agent環節僅佔其中一定比例。

方法一：白領人群數量*滲透率*ARPU

採用該方法測算的市場空間區間為1080-15600億美金，核心假設如下：

1、核心假設1：據微軟2025年的報告《The golden opportunity for American AI》，全球知識工作者約10億。

2、核心假設2：滲透率，根據JetBrains 2026年1月的調查，Coding場景程序員滲透率90%，考慮到白領人群的分工更加細化，Coding任務的可驗證性、標準化程度均強於辦公任務，預計其對白領的滲透將低於程序員，蓋洛普的調研顯示50%的人在使用AI，因而我們以50%的滲透率作為點子進行敏感性分析。

3、核心假設3：ARPU，我們基於海內外主流辦公Agent訂閱價格匡算ARPU的合理區間，並進行敏感性分析。C端，WorkBuddy、千問辦公等產品的月費主要處於10—40美元，TRAE的最高檔套餐約100美元，Claude、ChatGPT及Kimi等產品的最高檔套餐接近200美元；B端席位費更高，WorkBuddy最低檔定價約29美金/月/席位。因而我們假設ARPU區間為240-2400美金/年。

方法二：勞動力價值替代法

採用該方法測算的市場空間區間約為3000—13500億美元，核心假設如下：

1、核心假設1：白領勞動成本。據ILO（國際勞工組織），2024年全球勞動收入佔GDP的52.4%，經測算全球勞動收入約57.6萬億美金，平均薪酬約1.6萬美元/年；據OECD，高技能勞動者的時薪中位數平均比低技能勞動者高75%，本科及以上學歷者相對未完成高中教育者的工資溢價約35%，故假設白領人群平均薪酬為全球勞動人群平均薪酬的1.35-1.75倍，對應2.2-2.8萬美金/年，取平均值，2.5萬美金/年。結合前文全球白領人群數量，每年約25萬億美元的白領勞動成本。

2、核心假設2：AI替代率。據ILO（國際勞工組織），全球24%的就業崗位對生成式AI具有一定暴露度；其中3.3%的全球就業崗位處於最高暴露等級（最高暴露崗位主要是數據錄入、文職、記賬、金融文員、一般辦公室職員等白領崗位），該部分崗位對應人群佔全球白領人群比例約12%，因而我們以此為點子，假設AI遠期可以承接白領工作量的9%/12%/15%/18%。

3、核心假設3：辦公Agent環節的價值量佔比。當AI幫助企業減少用工需求或提升人效時，企業僅會將部分節約掉的成本用於購買模型、算力及Agent服務，其餘價值將保留在企業內部。根據Palantir公布的客戶模型，公司每幫客戶賺100美金，可以獲得24.8美金的報酬。我們以25%為點子，進行敏感性分析。

1.2、模型能力提升+token成本降低+Harness提升，辦公Agent有望加速泛化

我們認為，辦公Agent的集中爆發是模型能力提升、token成本降低、Harness能力提升三因素共振的結果，且目前僅是初步爆發，後續有望進一步泛化。

1、前沿、第二梯隊模型能力均在持續提升，可處理任務的複雜度上限不斷抬高。1）模型整體智能水平提升。據Artificial Analysis，大語言模型的智能水平指數評分快速提升，22年11月發布的GPT-3.5 Turbo分數為3分，目前最高分為Claude Opus 5的63分。模型在持續強化理解、推理、工具調用和長鏈條任務執行能力，Agent從「問答」走向「執行」。2）性價比較高的第二梯隊模型的追趕速度加快。據Artificial Analysis，今年Q2以來第二梯隊模型和前沿模型的智能水平差距在縮小，2023-2024年初OpenAI、Anthropic的模型較第二梯隊領先大概9-12個月的時間，2024-2026年初逐步壓縮到3-6個月，K3發布後進一步縮短了和前沿模型之間的差距，目前差距3個月左右。

2、開源+降價，提高了前沿模型的可得性，AI應用能以更低成本調用更好的模型。

1）開源模型能力在接近閉源模型，前者的可得性、調用成本整體較低。以Kimi K3（7月17日發布）為分水嶺，開源模型第一次以「競爭威脅」身份進入全球AI定價敘事，發布之時即登頂Code Arena，表明開源模型已在Agentic Coding主戰場與美國前沿閉源模型正面交鋒。①對AI應用而言，開源模型的長期可控可得性更高，體現私有化能力強、可基於自身需求微調，受模型廠商的限制較少，不依賴單一服務商，數據和推理成本均更受控。開源模型能力接近全球前沿，更利好應用開發、落地。②開源模型綜合成本更低，性價比突出，K3評分接近GPT 5.6 Sol，但API定價為其1/2；據Artificial Analysis，DeepSeek V4 Pro 0813、Kimi K3均在帕累託線，GLM 5.2、Qwen 3.8很接近。據SiliconData，閉源模型綜合token價格指數約為開源模型的6倍。

2）綜合token成本降低。據SiliconData，整體LLM Token價格指數今年6月以來，下降趨勢較為明顯；尤其是閉源模型，其綜合價格指數自今年7月下降，且趨勢陡峭。

3、Harness能力持續完善，Skill、MCP等工具被封裝進辦公Agent，降低部署、使用門檻，並可穩定高質量交付。辦公Agent產品形態的變化是Harness能力持續提升的縮影。我們梳理了辦公Agent的迭代，將其拆分為3個階段，辦公Agent正由內容生成工具向複雜任務執行平台演進。

1）第一階段：Copilot輔助辦公，AI嵌入Office等既有軟件，執行簡單任務，進行內容生成。

2）第二階段：Agent可自主執行任務，包括拆解任務、調用工具、操作電腦等。該階段，harness能力已開始有明顯提升。2024年10月，Anthropic推出Computer Use，使模型具備操作通用計算機界面的能力；2025年2月推出Claude Code研究預覽，並於5月正式發布，率先驗證「理解任務—拆解流程—調用工具—驗證結果」的完整Agent執行框架。此後，Anthropic通過Skills、Claude for Excel及Claude Cowork，將Coding Agent積累的任務執行能力逐步擴展至通用辦公場景。

3）第三階段：辦公Agent平台化。2026年3月OpenClaw快速普及，用戶直觀認識到大模型+Harness可以作為7*24小時執行任務的AI員工。但OpenClaw部署門檻高，多數用戶無法獨立完成，騰訊、字節、阿里和百度一方面推出雲端託管、本地部署及IM接入方案，降低「養蝦」門檻；另一方面將Coding Agent積累的任務規劃、工具調用和結果驗證能力擴展至文檔、表格、研究及企業工作流。產品形態由單一聊天助手升級為集桌面與雲端執行、Skills生態、即時通信入口及企業權限治理於一體的辦公平台。目前BAT（字節/阿里/騰訊）的辦公Agent均為當時推出的「龍蝦」產品的迭代。經過技能封裝、持續產品迭代，WorkBuddy等產品實現辦公Agent下載安裝即用，以極低的門檻面向小白用戶。

以法律領域為例，Codex周活躍企業用戶今年2-6月增長108倍

辦公Agent已經初步在B端企業打開，尤其是法律領域。據a16z，自2026年2月以來，企業Codex周活躍用戶在Legal增長108倍、Sales增長41倍、Recruiting增長41倍、Marketing增長 26倍，Healthcare增長24倍，Engineering則增長5倍。

1.3、海內外大模型廠商、互聯網公司紛紛佈局，持續加碼

當前辦公Agent賽道的主要玩家包括模型廠商、互聯網廠商與傳統辦公軟件廠商三類，推出了相對獨立的辦公Agent模塊，比如Work模式或獨立應用。海內外辦公Agent共振，用戶規模均在快速增長。國內，WorkBuddy月訪問量已從3月的900萬增至6月的超過2000萬，位於國產辦公Agent榜首；海外，ChatGPT Work在6月推出，和Codex整合，兩周周活即從600萬增加至1000萬，目前已突破2000萬（據CNBC）。

1、模型廠商起步較早，最初AI+辦公主要在Coding Agent或者傳統辦公軟件完成，進入2026年，Anthropic、OpenAI等均推出了獨立Work應用/模塊。Anthropic佈局較早，2026年1月即推出Claude Cowork，將Claude Code的任務執行框架擴展至非編程工作。OpenAI於2026年6月推出ChatGPT Work，並將其與Codex合併，兩周內周活躍用戶即從600萬增至1000萬，目前已超過2000萬。

2、互聯網廠商：2026年以來騰訊、阿里、字節三家互聯網大廠分別圍繞AI業務進行了密集的組織和人事變革，通過收攏資源、整合產品線提升競爭力，Work Agent優先級靠前。騰訊5月成立雲產品六部，統一負責CodeBuddy與WorkBuddy，團隊由十餘人擴張至百餘人，7 月進一步將 QClaw 相關業務併入同一體系；阿里 3 月成立 ATH 事業部完成集團 AI 業務重組，7 月發布千問辦公，整合 QoderWork、悟空、MuleRun 三款產品；字節 7 月將飛書產品團隊整體併入豆包，GTM 團隊與火山引擎整合成立"創造力服務平台"，劍指B端生產力場景。組織層級的提升和資源收攏，反映互聯網廠商正持續加碼辦公 Agent 賽道。

1）騰訊：多產品賽馬→以WorkBuddy為核心。辦公Agent領域，我們認為騰訊前期依然採用賽馬策略，OpenClaw爆火後，騰訊推出多個Claw產品，包括WorkBuddy、Qclaw、QQ-Bot，定位接近，均為面向辦公場景的Agent。隨着WorkBuddy產品力和用戶的提升，團隊規模由十餘人快速擴張至百餘人，集團資源也更集中2026年5月，騰訊雲成立雲產品六部，統一負責CodeBuddy與WorkBuddy，由騰訊雲CTO王慧星兼任產品負責人；7月，QClaw產品中心相關業務和部分團隊進一步併入雲產品六部，並將Miora、Ardot等AI應用集中於WorkBuddy體系中，但仍保留各自獨立入口。

2）阿里：持續調整組織架構，整合、集中AI資源，7月千問辦公整合了Qoderwork、悟空、Mulerun三大產品線。2026年圍繞AI業務，阿里已經進行了3次組織架構調整：3月，成立ATH事業部，將通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部和AI創新事業部納入同一組織，實現了集團層面AI業務的重組；4月8日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發布內部信，宣佈AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設；6月，公司宣佈合併通義大模型事業部和未來生活實驗室，成立Token Foundry事業部，由集團CEO吳泳銘直接負責。7月，公司推出千問辦公，整合了QoderWork、悟空和MuleRun，三款產品能力互補，QoderWork來自阿里雲，已經形成較成熟的桌面端產品和任務執行能力；悟空最早孵化於釘釘，沉澱了釘釘的組織關係、權限和企業應用能力；MuleRun則來自陳宇森（釘釘CEO,千問辦公目前負責人）創業產品，重點探索專家網絡和Skill市場。

3）字節：豆包成為核心生產力場景品牌，近2個月公司將飛書、豆包、火山引擎、Trae、釦子整合，B端、C端場景齊發力。

7月30日，飛書產品團隊整體併入豆包，由豆包負責人趙祺負責；飛書的GTM團隊與火山引擎團隊整合，成立「創造力服務平台」，整體負責字節MaaS和SaaS等雲服務的市場、銷售和客戶服務，由火山引擎負責人譚待負責。我們認為，該整合意在更好地打造面向辦公與生產力場景的優質產品、服務B端客戶，飛書新增客戶中超九成同步採購飛書AI產品。

8月（據智能湧現8月24日報道）TRAE、釦子團隊整體併入豆包體系，8月25日字節推出統一的辦公品牌—豆包辦公。其中，TRAE Work、釦子將與豆包在工作場景的產品能力整合；TRAE IDE及CLI將作為豆包品牌下的編程產品線持續發展。調整後，以上產品和運營團隊向豆包產品負責人趙祺彙報。TRAE與釦子原隸屬於字節跳動產品研發和工程架構部，TRAE最初定位為AI編程產品，釦子定位為AI智能體開發平台。

3、傳統辦公軟件廠商則依託存量辦公入口、文檔格式標準和企業客戶基礎，將Agent能力嵌入既有辦公流程。

二、互聯網公司的競爭優勢在哪裏？各家定位有何不同？

相較大模型廠商和傳統SaaS廠商，我們認為互聯網公司佈局辦公Agent的優勢主要體現在3個方面：1）生態優勢；2）產品力更強；3）支持低門檻切換模型。

1、生態優勢主要體現在獨立的辦公Agent平台與互聯網公司原有佈局的協同效應。

獨立的辦公agent平台核心玩家（騰訊/阿里/字節）自身生態龐大，涵蓋辦公Agent上下游。互聯網大廠藉助企業微信、釘釘、飛書、騰訊文檔、IMA知識庫等高頻辦公入口，進一步調用平台內部工具，形成「獲取信息—執行任務—交付結果—沉澱數據」的完整工作閉環，可降低用戶遷移和學習成本。例如，WorkBuddy可讀取TAPD中的需求數據生成報告，存入騰訊文檔，將會議紀要沉澱為知識資產，再通過企業微信推送進展，整個流程在統一身份、權限和審計體系下完成；這種跨產品的數據流轉和任務串聯，是其他Agent難以短期複製的。

2、產品力更強，打造平台型產品的經驗豐富。1）用戶量頭部的應用基本集中在騰訊、阿里、字節、百度等大型互聯網廠商，其打造平台型產品的經驗豐富，對市場、B/C端用戶畫像的了解更充分。2026年6月，騰訊、阿里、抖音是去重用戶量排名前三的企業，均超過了12億人。

2）近3年破圈的AI應用依然被互聯網廠商佔據，目前頭部三家大廠佔據國內AI應用App超80%的流量。截至26年6月，字節騰訊阿里佔據AI原生APP前五中的四席。

3、支持低門檻切換模型。對於模型廠商而言，Harness和Agent調度架構通常優先服務於自有模型；但不同模型在視覺理解、代碼、搜索、數據分析和複雜推理等任務執行層面、以及成本層面各有優勢，用量較大的企業會進行模型路由，用更適配的模型執行任務，而C端用戶、非科技型B端企業不具備該能力。互聯網大廠具備更強的模型中立性，當自有模型無法滿足特定任務需求時，可以選擇能力更優或成本更低的外部模型，且目前國內主流辦公Agent已支持低門檻切換模型。

整體來看，國內辦公Agent市場初步騰訊領先，阿里、字節均在重點發力，三家大廠的產品定位接近，但策略上略有不同。1）騰訊通過WorkBuddy率先完成產品整合，用戶規模領先，疊加公衆號、騰訊文檔、IMA等生態，具備一定的先發優勢和生態優勢；2）阿里通過千問辦公整合QoderWork、悟空、MuleRun，逐步補齊此前入口分散、能力割裂的短板；值得注意的是，從調用模型來看，阿里對千問有更加明顯的傾斜，模型切換的門檻高於騰訊和字節的產品。3）字節最初有2個產品面向C端提供辦公服務。豆包面向更泛的C端，已推出付費服務，目前付費率較低；Trae Work更多面向B端和重度辦公需求用戶，目前依然在持續迭代。此外，字節已推進飛書、豆包與火山引擎的產品與組織整合。8月25日推出了統一的辦公品牌：豆包工作，TRAE、釦子團隊將整體併入豆包體系，其中TRAE Work、釦子將與豆包在工作場景的產品能力進行整合；TRAE IDE及CLI將作為豆包品牌下的編程產品線持續發展。值得注意的是，不同於Trae Work，豆包辦公同樣對自身模型有明顯傾斜。

2.1、騰訊：WorkBuddy用戶量領先，社交生態優勢突出，產品力較強

騰訊的辦公Agent佈局以WorkBuddy為核心，從產品表現上看，WorkBuddy是目前國內辦公Agent市場最成熟的產品：2026年6月月訪問量達2,097萬次，位居同類產品榜首，近三個月增速約150%。從應用內置的專家、技能和連接器來看，數量多於同類競品。

我們認為，WorkBuddy的定位是大模型時代的工作入口和組織級生產力平台。個人端以「直接交付結果」為核心目標，通過自主規劃、工具調用、本地文件操作和多Agent協同，覆蓋全場景任務；企業端則進一步接入騰訊文檔、網盤、知識庫及企微等生態，將分散的個人Agent連接為「超級團隊」，沉澱企業數字員工資產，並實現統一的權限、安全與運行管理。

微信生態的優勢突出。1）微信小程序支持雲端沙箱與本機遠程雙模式來控制WorkBuddy——雲端模式下任務在騰訊雲沙箱執行，結果通常在1—3分鐘內回傳，適合通勤、出差等輕量場景；本機遠程模式下可經加密安全隧道讀寫本地文件，適合需要訪問本地資料的長時間複雜任務；電腦端生成的報告、表格、PPT可一鍵回傳小程序並轉發微信好友。WorkBuddy已深度接入企業微信，企業微信連接超1400萬家真實企業與組織，是WorkBuddy的ToB戰略強大的入口。

2.2、阿里巴巴：千問辦公整合三個Agent產品，產品快速迭代中

阿里的辦公Agent佈局以千問辦公為核心，已整合了QoderWork、悟空和MuleRun，實現能力互補。QoderWork脫胎於Qoder，將代碼Agent能力從寫代碼擴展到辦公場景。悟空由釘釘團隊推出，最初目的是通過AI實現對釘釘功能的準確調度。MuleRun最初目的是做Agent的 「淘寶」，讓用戶自由購買使用不同的智能體，後續形態逐漸向辦公agent收斂，Agent的貨架市場降級為二級入口。三款產品整合後，主要沿用了Qoderwork的產品頁面和架構，悟空和Mulerun將繼續發揮各自的優勢，前者側重打通辦公應用與企業協作生態，後者側重擴充技能和工具調用能力。

我們認為，千問辦公的整合反映出阿里以全棧能力做辦公Agent整條產品線的決心：整合後的千問辦公主要沿用QoderWork的產品頁面和架構，而相比於騰訊的生態融合和技能庫優勢，悟空和MuleRun恰好劍指這兩個方向——前者側重打通辦公應用與企業協作場景，後者通過不斷擴充技能和工具調用能力，增強複雜任務的執行效率。在ATH內部，底層有通義千問自研模型，中間有阿里雲的算力與MaaS服務，入口有釘釘的存量企業組織，未來有望進一步強化協同效應。

生態方面，釘釘是國內用戶規模最大的企業應用。截至2024年底，釘釘用戶數達8億、企業組織數2,600萬、軟件付費企業數19萬家，為辦公Agent提供了龐大的存量企業客戶池；作為釘釘團隊孵化的企業級 AI 原生工作平台，合併前的悟空深度融合，已直接內置超 2,000 萬企業組織，依託釘釘全面 CLI 化重構的底層架構，可原生調用上千項業務能力。

2.3、字節：飛書/豆包/火山引擎整合劍指B端；TRAE、釦子併入豆包，推出統一辦公品牌豆包工作

產品上，字節8月25日推出統一辦公品牌「豆包工作」，TRAE、釦子併入豆包，此前Trae Work對標WorkBuddy和千問辦公。過去兩年，TRAE由AI編程工具逐步演進為通用工作Agent。2024—2025年，產品從MarsCode升級為獨立AI IDE，並通過Agent 2.0和TRAE SOLO強化自主開發及多智能體協作能力；2026年進一步加入Skills、Memory和多端協同，並更名為TRAE Work，應用場景由Coding拓展至產品、分析和設計等工作領域。8月25日，字節推出統一的辦公品牌—豆包工作，TRAE Work、釦子將與豆包在工作場景的產品能力進行整合；而TRAE IDE及CLI將作為豆包品牌下的編程產品線持續發展；調整後，以上產品和運營團隊向豆包產品負責人趙祺彙報。

豆包已經成為公司在生產場景的核心品牌，7-8月字節進行了組織架構調整，將飛書、火山引擎、Trae、釦子與豆包整合，且豆包牽頭。

1、7月豆包、飛書、火山引擎整合，B端AI戰略優先級提升。AI收入已成為字節整體收入中增速最快的部分。據公司披露，按2026年7月平均消耗口徑推算，大模型業務年化營收運行速率超40億美元，豆包月活達3.82億；飛書近期新籤企業客戶中，超90%同步購買飛書AI功能模塊。產品協同上，飛書可依託豆包的基礎模型、Agent和多模態能力加快智能化升級，豆包則可藉助飛書的企業生態、協作場景和客戶基礎向B端延伸。更深層看，辦公信息流正由「人—平台—人」轉向「人—Agent—平台」，平台逐步退居數據、工具與權限底座，Agent成為核心入口。我們認為，AI能力重要性的提升，是此次整合由豆包牽頭的重要原因。

生態上，飛書生態+豆包模型+火山引擎算力，後期有望打通「模型—雲—應用」一體化棧。飛書本身已經覆蓋IM、文檔、會議、日曆、知識庫、多維表格、飛書妙記和企業管理等核心辦公場景，沉澱了大量企業用戶、組織關係、權限體系和業務數據，Agent可以直接嵌入企業現有工作流。字節的整合目標更接近向微軟「Copilot（應用）+Azure（雲）+OpenAI（模型）」的模式看齊，意圖在未來打通「飛書（應用）+火山引擎（雲）+豆包/Seed（模型）」的「模型—雲—應用」一體化棧。

2、8月（據智能湧現8月24日報道）TRAE、釦子團隊整體併入豆包體系，8月25日字節推出統一的辦公品牌—豆包辦公。其中，TRAE Work、釦子將與豆包在工作場景的產品能力整合；TRAE IDE及CLI將作為豆包品牌下的編程產品線持續發展。調整後，以上產品和運營團隊向豆包產品負責人趙祺彙報。TRAE最初定位為AI編程產品，釦子定位為AI智能體開發平台，二者此前積累的經驗後續將被複用至豆包。