中國國際金融股份有限公司(03908)9月9日公告披露,公司2026年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)已完成網下利率詢價。
本期債券總發行規模不超過60億元,分為兩個品種: 1. 品種一發行金額不超過60億元,期限6年,投資者可在第3年末回售;票面利率最終確定為1.63%。 2. 品種二發行金額不超過60億元,期限8年,投資者可在第5年末回售;票面利率最終確定為1.72%。
根據證監許可〔2026〕2083號批覆,中金公司向專業投資者公開發行公司債券註冊額度為不超過800億元。本期債券由中信證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司和中國銀河證券股份有限公司承銷。
發行人將按上述票面利率,於2026年9月10日至2026年9月11日面向專業機構投資者進行網下發行。