怡安達成170億美元交易,收購競爭對手USI Insurance Services

老虎資訊綜合
08/31

保險經紀公司怡安(Aon,AON)周一表示,將從私募股權公司KKR(KKR)手中以170億美元收購競爭對手USI Insurance Services。

近年來,在高度分散的保險經紀行業中,大型收購交易已變得更加常見,各公司更願意支付高價以增強市場地位和競爭優勢。

這筆交易凸顯了怡安在廣闊且快速增長的中端市場保險板塊進一步擴張的努力,該板塊服務於中型企業。

怡安首席執行官格雷格·凱斯表示:「與USI合併將打造美國首屈一指的中端市場平台,深化我們的背景優勢,並使怡安有能力加速有機增長。在我們成功收購NFP的基礎上,USI將大幅增強我們在中端市場的佈局,並擴大我們在超額與剩餘保險(E&S)領域的業務覆蓋。」

過去幾十年間,怡安收購了保險和諮詢行業中的多家知名公司,包括2024年以130億美元收購中端市場財產與意外險經紀公司NFP。

保險經紀領域近期其他大型交易包括:亞瑟·加拉格爾(Arthur J. Gallagher,AJG.N)以135億美元收購AssuredPartners,以及布朗布朗(Brown & Brown,BRO.N)以近100億美元收購Accession Risk Management,這兩筆交易均於去年完成。

USI成立於1994年,是一家保險經紀和諮詢公司,提供財產與意外險、員工福利、個人風險、項目保險和退休服務。

怡安是全球最大的保險經紀公司之一,服務於120多個國家的客戶,幫助他們應對日益複雜的形勢和波動性。

2014年,KKR與加拿大養老基金魁北克儲蓄投資集團(Caisse de dépôt et placement du Québec)以43億美元收購了總部位於紐約州瓦爾哈拉的USI。此後,KKR增持了該公司的股份,併成為最大股東。

對KKR而言,USI交易增加了其退出活動的熱度。第二季度是該公司歷史上變現規模最大的一個季度。

USI交易預計將於2026年第四季度完成,並預計在2028年提升調整後利潤。

美銀證券和花旗為怡安提供交易顧問服務,高盛、Insurance Advisory Partners和摩根士丹利則為KKR提供顧問服務。

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