上市與發行概況 廣 東 鼎 泰 高 科 技 術 股 份 有 限 公 司（鼎泰高科，01377）完成全球發售共計12,632,000股H股，最終發售價為每股380.00港元，對應募集總額約48.00億元港元；扣除約1.35億元港元相關開支後，預計募資淨額約46.65億元港元。公司H股將於2026年7月9日（星期四）在香港聯交所主板掛牌，每手100股。

香港公開發售 • 有效申請118,991份，其中11,516份獲接納，超額認購354.64倍； • 最終分配1,263,200股（含6.6萬股海外僱員轉回），佔全球發售約10%； • 未觸發回補機制。

國際發售 • 合共227名承配人，超額認購24.50倍； • 最終配售11,368,800股（含中國僱員優先發售部分），佔全球發售約90%。

基石投資者及鎖定期 15家基石投資者合計認購5,236,500股，佔本次H股發售41.45%，佔擴大後總股本1.23%。主要基石包括： – 勝宏科技集團（香港）有限公司、HHLR Advisors、ASPEX Master Fund，各認購618,600股； – 建滔投資、CPE Investment XV、CloudAlpha Capital，各認購412,400股； – 易方達基金系、泰康人壽、VERITION、Athos Capital、Millennium ICSA 等。 全部基石投資者自上市日起禁售六個月至2027年1月8日。公司預計上市時公衆持股市值約48.00億元港元，高於《上市規則》第19A.13A(2)所要求的30億港元門檻。基石鎖定股份不計入自由流通量（Free Float）。

股權與配售集中度 最大單一承配人獲配823,800股，佔國際發售7.25%及全球發售6.52%；前10大承配人合計獲配595.78萬股，佔全球發售47.16%，對應上市後總股本3.75%。公告提示，由於股權高度集中，少量成交亦可能導致股價顯著波動，投資者應審慎決策。

中介團隊 中信里昂證券、滙豐環球、華泰金融控股等擔任聯席保薦人及整體協調人，同時兼任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

上市安排 鼎泰高科H股將以股票代碼01377在香港聯交所主板交易，股份簡稱「鼎泰高科」，每手100股，7月9日上午9時正式買賣。

合規與風險提示 – 各基石投資者及控股股東分別承諾六個月或十二個月不出售相關股份； – 根據《上市規則》及《配售指引》所涉豁免與同意均已獲得聯交所批覆； – 任何穩定價格操作由整體協調人按香港相關法規執行； – 公告提醒，由於股權集中度較高及境外法律限制，美國投資者不得直接或間接認購上述證券。 公司及保薦人有權在上市當日上午8時前按招股章程所列情形終止香港包銷協議，投資者須關注相關風險聲明並以招股資料為準。