5月13日,據知情人士透露,由於對芯片製造商Cerebras Systems Inc.的股票需求飆升,該公司正引導潛在投資者表示,預計其首次公開募股定價將高於其宣傳價格區間的上限。
該公司周一上調了發行價區間和發行股數,決定在IPO中發行3000萬股,每股價格為150至160美元。按此價格和規模計算,此次IPO將籌集48億美元,成為今年規模最大的首次公開募股(不包括私募配售)。
彭博社彙編的數據顯示,如果包括所謂的綠鞋配售,Cerebras 的 IPO 規模可能會與Arm Holdings Plc在 2023 年籌集的 52.3 億美元相媲美,成為美國有史以來規模最大的半導體上市。
知情人士表示,相關討論仍在進行中,發行細節仍有可能發生變化。由於信息尚未公開,這些人士要求匿名。Cerebras 的一位發言人拒絕置評。
據知情人士透露,此次IPO的認購訂單已超過發行股份數量的20倍。彭博新聞社看到的交易條款顯示,該IPO預計將於5月13日定價。
Cerebras及其銀行家一直在努力應對外界對其即將上市的濃厚興趣,過去一個月費城證券交易所半導體指數上升逾過30%。知情人士透露,該公司已告知參與IPO認購的機構投資者,需明確說明認購股份數量和最高出價,以便評估真實的市場需求。
美國IPO活動正在升溫,如果埃隆·馬斯克的SpaceX公司能夠籌集到其目標金額750億美元,這筆交易有望成為史上規模最大的IPO 。彭博社彙編的數據顯示,今年以來,美國交易所的IPO孖展額已達189億美元(不包括特殊目的收購公司和其他金融工具),而去年同期為104億美元。
Cerebras 將加入一批上市芯片製造公司的行列,力圖挑戰市場領導者英偉達公司。Cerebras 已經與包括亞馬遜公司在內的頂級人工智能公司建立了聯繫。亞馬遜公司今年表示,計劃將 Cerebras 的芯片與 Trainium 處理器結合使用,以運行人工智能軟件;此外,OpenAI 也於今年 2 月發布了其首個在 Cerebras 芯片上運行的模型。
文件顯示,OpenAI 擁有 3340 萬份 Cerebras 股票認股權證,其中一些認股權證的歸屬條件包括計算交付日期以及這家芯片製造商的市值超過 400 億美元。
該公司提交的文件顯示,2025 年淨收入為 8790 萬美元,收入為 5.1 億美元,而上年同期淨虧損為 4.848 億美元,收入為 2.903 億美元。
此次發行由摩根士丹利、花旗集團、巴克萊銀行和瑞銀集團牽頭。股票預計將在納斯達克全球精選市場交易,股票代碼為CBRS。