新澤西州普林斯頓,2026年8月31日(GLOBE NEWSWIRE)——PMV Pharmaceuticals, Inc.(簡稱「PMV Pharma」或「公司」;納斯達克代碼:PMVP)是一家專注於p53靶向小分子療法發現與開發的精準腫瘤學企業,今日宣佈其承銷公開募股的定價。本次發行包含:(i) 22,055,000股普通股,以及針對特月供資者以預孖展權證代替普通股的形式,購買總計不超過19,900,000股普通股的權證;(ii) 附帶權證,可購買總計41,955,000股普通股。
普通股和預孖展權證均與附帶權證捆綁銷售,每出售一股普通股或一份預孖展權證,即配售一份可購買一股普通股的附帶權證。附帶權證的初始行權價為每股1.21美元,並將在特定監管里程碑達成後進行調整;該等權證自發行之日起即可立即行使,有效期為發行之日起五年。
每股普通股及附帶權證的合併公開發行價格為1.21美元。每份預孖展權證及附帶權證的合併公開發行價格為1.20999美元,即購買價格減去每份預孖展權證0.00001美元的行權價。
本次發行中出售的所有證券均由PMV Pharma提供。在扣除承銷折扣、佣金及發行費用,以及任何權證行使之前,本次發行的總收益預計約為5,080萬美元。
TD Cowen擔任本次發行的獨家賬簿管理人。本次發行預計將於2026年9月2日或前後完成,具體取決於慣例交割條件的滿足情況。
本次證券發行依據PMV Pharma向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格上架註冊聲明(文件編號:333-283349)進行,該註冊聲明於2024年11月20日提交,並於2024年11月27日獲SEC宣佈生效。與本次發行相關的初步招股說明書補充文件已於2026年8月31日提交至SEC。最終招股說明書補充文件及隨附招股說明書將在提交至SEC後提供,也可通過以下方式獲取:致信TD Securities (USA) LLC,郵寄地址為c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或發送電子郵件至TDManualrequest@broadridge.com。
本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請,也不得在任何該等要約、邀請或出售在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前屬於非法的州或司法管轄區內進行任何證券銷售。
關於PMV Pharma
PMV Pharma是一家精準腫瘤學公司,開創性地從事靶向p53的小分子療法的發現與開發。TP53突變存在於約半數癌症中。PMV Pharma總部位於新澤西州普林斯頓。欲了解更多信息,請訪問www.pmvpharma.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些陳述可能構成聯邦證券法定義下的「前瞻性陳述」,包括但不限於與擬議公開發行完成相關的陳述。儘管PMV Pharma認為這些前瞻性陳述是合理的,但不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前可獲得的信息以及某些估計和假設,並受到各種風險和不確定性的影響,包括但不限於PMV Pharma向SEC提交的文件中所述的那些風險,其中許多風險超出公司的控制範圍且可能發生變化。由於諸多因素,實際結果可能與這些前瞻性陳述所示的結果存在重大差異,這些因素包括但不限於:公司能否通過出售證券籌集資金或完成發行;發行的最終條款;慣例交割條件的滿足;當前市場狀況;總體經濟和市場狀況以及地緣政治發展;以及公司不時向SEC提交的文件中「風險因素」部分所述的其他風險和不確定性,包括PMV Pharma截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度報告、截至2026年6月30日止季度的10-Q表格季度報告,以及與擬議公開發行相關的註冊聲明和初步招股說明書補充文件。新的風險和不確定性可能不時出現,且無法預測所有風險和不確定性。PMV Pharma主張1995年《私人證券訴訟改革法》中前瞻性陳述安全港條款的保護。除非法律要求,PMV Pharma明確聲明不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或更改任何陳述的義務。