Lumentum Holdings Inc.(LITE)今日盤前股價大漲5.14%，延續了前一交易日光通信板塊的反彈勢頭，引發了市場的廣泛關注。

消息面上，多重利好因素共同推動了股價上漲。首先，公司將於8月11日盤後披露新一季業績，市場一致預期本季營收約9.88億美元，按年增長111.83%；調整後每股收益約2.97美元，按年增長271.06%，核心驅動來自高端組件持續出貨與產品組合升級提升均價。此前巴克萊將其評級上調至"超配"並重申1000美元目標價，指出公司在激光器組件領域具備較強定價權。

此外，Lumentum首席執行官Michael Hurlston近期表示，隨着AI數據中心對光互聯需求快速增長，關鍵光電子材料磷化銦(InP)供應缺口已超過30%，且較上一季度進一步擴大。公司目前運營5座InP晶圓廠，但仍無法滿足客戶需求。磷化銦是硅光方案中不可替代的發光材料，英偉達、博通、Marvell、思科等AI光互聯平台均需使用InP激光器作為光源。市場分析認為，隨着AI服務器、光交換機及共封裝光學加速部署，光互聯產業鏈及InP材料供應或成為AI基礎設施新的供應鏈瓶頸，這進一步凸顯了Lumentum在產業鏈中的核心地位。