2026年8月7日，國泰君安國際控股有限公司（01788.HK）與要約人國泰海通金融控股有限公司（「要約人」）聯合公告：要約人已根據香港《公司條例》第673條提出以協議安排方式將國泰君安國際私有化，並撤銷其股份在香港聯交所的上市地位。

本次私有化要約的核心條款如下： 1. 註銷價：要約人擬向計劃股東支付每股3.00港元的現金對價；若在公告日至計劃生效日前公司派發任何股息或其他分派，註銷價將作相應下調。要約人已聲明註銷價不會上調。 2. 溢價水平：註銷價相較最後交易日（2026年7月22日）每股2.08港元收市價溢價約44.2%；較過去30個及60個交易日平均收市價2.05港元及2.18港元分別溢價46.5%及37.7%。 3. 涉及股份：截至公告日，公司已發行9,529,944,707股股份，其中3,285,067,641股將構成計劃股份，佔已發行股本約34.47%。 4. 最高現金代價：在所有尚未行使購股權及可交換債券均獲行使且借出股份未歸還的最不利情形下，實施建議所需現金最高約為126.15億元；若相關權利均未在計劃記錄日前行使，則需資金約98.61億元。要約人已通過外部孖展安排落實全部所需資金。

其他安排： • 購股權要約：要約人將根據收購守則第13條，以「透視」方式向4,850,000份尚未行使購股權的持有人提出註銷要約，價格區間介乎每份0.56港元至1.55港元。 • 可交換債券：要約人全資附屬公司發行的面值38.80億港元、2032年到期零息可交換債券（6013.HK）將繼續按原條款執行，持有人可選擇行權換股、二級市場交易或行使提前贖回權。 • 上市地位撤銷：計劃生效後，國泰君安國際的股份將按《上市規則》第6.15(2)條申請撤銷上市。

審批與時間表： • 提案須取得中國國家發展和改革委員會及上海市國資委相關批覆後方可正式提出。 • 計劃生效還需滿足法院會議、股東特別大會及香港高等法院等多項條件。 • 計劃文件將於本公告日期後21日內寄發，惟公司已向證監會併購及收購部申請延長寄發期限。 • 公司已向聯交所申請自2026年8月10日09:00起恢復股份及票據交易。

股東結構與安排： • 要約人、母公司國泰海通及一致行動人士目前合計持股66.25%；計劃完成後（假設無可交換債券行權且借出股份已歸還），國泰君安國際將成為要約人全資附屬公司。 • 計劃股東及購股權持有人如有意接受或拒絕要約，應仔細閱讀即將寄發的計劃文件，並考慮自身情況及適用法律。

風險提示：公告強調，提案能否實施取決於先決條件及多項條件的達成或豁免，計劃未必最終生效。投資者買賣公司證券時需審慎行事，並尋求專業意見。