2026年8月27日，康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（股票代碼：03759）公告，於2026年8月26日收市後與香港上海滙豐銀行有限公司簽訂認購協議，擬依據一般授權發行人民幣21.80億元（2,180百萬元）於2027年到期的美元結算零息可轉換債券（下稱「可轉債」）。

可轉債發行價為本金的102%，不計利息，到期日為2027年8月31日前後。初步轉換價定為每股H股36.08港元： 1) 較2026年8月26日收市價30.90港元溢價16.76%； 2) 較前五個交易日平均收市價32.38港元溢價11.41%； 3) 較前十個交易日平均收市價31.38港元溢價14.97%。

若全部轉換，可轉債將轉換為約70,478,579股新H股，佔公告日已發行股份的3.84%，佔全麪攤薄後總股本的3.70%。轉換股份將在香港聯交所申請上市，可轉債本身計劃在維也納證券交易所運營的多邊交易設施掛牌。

本次發行預計募資總額約3.308億美元（330.8百萬元），扣除相關費用後淨額約3.272億美元（327.2百萬元）。公司擬將募集淨額按以下比例使用： • 約70%（2.2904億美元）用於支持業務擴張及發展； • 約20%（65.44百萬美元）用於現有部分債務再孖展及優化資本結構； • 約10%（32.72百萬美元）用於一般企業用途及補充營運資金。

本次可轉債由不少於六名獨立投資者認購，交割日暫定為2026年9月2日。康龍化成確認，發行及轉換股份均在既有的一般授權額度（70,541,793股H股）之內，毋須進一步獲得股東批准。