中國國際金融股份有限公司（股票代碼：03908，以下簡稱「中金公司」）8月19日披露海外監管公告，公布《2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第五期）發行公告》。核心要點如下：

1. 發行概況 • 註冊總規模：人民幣200億元（證監許可〔2025〕2290號）。 • 本期（第五期）發行規模：不超過46億元。 • 債券簡稱及代碼：26中金Y5，245824。 • 票面金額及發行價格：每張面值100元，按面值平價發行。 • 發行方式：面向專業機構投資者的網下簿記建檔發行，主承銷商、簿記管理人及受託管理人為華泰聯合證券有限責任公司。

2. 利率及期限設計 • 票面利率詢價區間為1.40%—2.40%（含）。 • 前5個計息年度票面利率將於2026年8月20日簿記結束後確定並公告，5年期固定利率。 • 債券以5年為一個重定價周期，發行人可在每周期末選擇延長5年或全額贖回。若續期，自第6個計息年度起，票面利率在當期基準利率基礎上加「初始利差+200個點子」，並每5年重置一次。 • 債券起息日為2026年8月24日；如未行使遞延支付利息權，付息日為每年8月24日。

3. 信用評級及增信安排 • 發行人主體信用評級：AAA（中誠信國際），評級展望「穩定」。 • 本期債券信用評級：AAA。 • 本期債券無擔保、無增信措施。

4. 發行與繳款時間表 • T-1日（2026年8月19日）：披露募集說明書及發行公告。 • T日（2026年8月20日）：網下詢價並確定最終票面利率。 • T+1日—T+2日（2026年8月21日至8月24日）：網下申購及繳款。 • 發行結果將在T+2日公告，上市時間另行通知。

5. 認購與交易安排 • 僅限符合監管規定的專業機構投資者參與，普通投資者及專業投資者中的個人投資者不得認購或買入。 • 每家機構的最低申購金額為1,000萬元，超過部分需按1,000萬元的整數倍遞增。

6. 資金用途與會計處理 • 募集資金擬全部用於補充流動資金。 • 發行人按企業會計準則將本期永續次級債券歸類為權益工具。

7. 主要財務指標（截至2026年3月31日） • 最近一期末歸屬於母公司股東的淨資產合計1,379.21億元。 • 最近三個會計年度（2023—2025年）年均可分配利潤72.14億元，足以覆蓋本期債券一年利息。

中金公司提示，如市場或其他因素變化導致發行方案需調整，發行人與簿記管理人可延長簿記時間或取消發行。本次公告僅對發行事宜進行說明，不構成投資建議。