伯克希爾·哈撒韋與 Taylor Morrison Home Corporation(TMHC)周日聯合宣佈,伯克希爾已同意以約85億美元的全現金交易收購後者,此舉標誌着這家綜合性企業集團在住房業務領域的擴張。
根據協議條款,伯克希爾將以每股72.50美元現金收購這家住宅建築商, Taylor Morrison Home Corporation的股權估值約為68億美元。這一報價較該公司上周五58.50美元的收盤價溢價約24%。
該交易凸顯了伯克希爾對住房領域由來已久的興趣,其歷史核心是2003年收購的克萊頓住宅(Clayton Homes)。
伯克希爾首席執行官格雷格·阿貝爾(Greg Abel)表示,此次收購將幫助伯克希爾將業務版圖擴展至現場建造住宅領域,並有可能隨着時間的推移整合運營。
"我們非常高興歡迎 Taylor Morrison Home Corporation加入伯克希爾的投資組合,"阿貝爾在一份聲明中表示,並補充說該公司有助於擴大住房所有權的獲取渠道。
Taylor Morrison Home Corporation首席執行官雪莉·帕爾默(Sheryl Palmer)稱,該交易將為這家住宅建築商提供財務支持和長期投資視野,這與住房開發多年的周期性特徵相契合。
"伯克希爾·哈撒韋的長期導向與住宅建築多年期的投資周期天然契合,這一合併將使我們能夠以獨立公司無法實現的方式擴展 Taylor Morrison Home Corporation的平台,"帕爾默說。
Taylor Morrison Home Corporation於2013年以公衆公司身份成立,主營業務為住宅建築和生活方式社區開發,在美國12個州開展業務。根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據,其市值約為54.7億美元。
收購完成後, Taylor Morrison Home Corporation將在現有管理團隊(包括帕爾默)的領導下繼續運營,並將成為一傢俬人控股公司。交易完成後,其股票將不再在紐約證券交易所交易。
雙方預計該交易將在2026年下半年完成。高盛(GS)和Moelis(MC)在此次交易中擔任 Taylor Morrison Home Corporation的財務顧問。