1. 深圳市江波龍電子股份有限公司(09976)於2026年8月31日公布全球發售計劃,合共發售26,077,800股H股,面值均為每股人民幣1.00元。
2. 本次全球發售包括: • 香港公開發售部分:2,607,800股H股,佔初步可供認購股份總數約10.0%,可予重新分配; • 國際發售部分:23,470,000股H股,佔約90.0%,可予重新分配,並可視乎發售量調 整權及超額配股權行使情況而調整。
3. 發行人計劃向國際承銷商授出兩項增量機制: • 發售量調 整權:可在上市日期前第二個營業日或之前行使,擬額外配發不超過3,911,650股H股(佔初步發售股份約15.0%); • 超額配股權:自上市日起至香港公開發售申購截止日後30日內可行使,規模最高為3,911,650股H股(佔初步發售股份約15.0%,若發售量調 整權悉數行使,則可增至4,498,400股H股)。
4. 發行價格上限為每股240.60港元。投資者需在申購時按此上限定價一次性繳付全部認購金額及相關手續費。若最終發售價低於上限定價,多繳款項將予以退還。按上限定價計算,本次發行募資規模最高約62.73億港元(240.60港元 × 26,077,800股)。
5. 關鍵時間安排: • 香港公開發售申購期:2026年8月31日9時至9月3日12時; • 預期定價日:2026年9月4日12時前; • 結果公告:不遲於2026年9月7日23時; • H股預計上市日期:2026年9月8日9時,股份代號09976,每手買賣單位為50股。
6. 穩定價格操作人可在上市後至2026年10月3日期間(招股書所述穩定價格期間內)進行價格穩定措施,但無義務必然執行。
7. 若國際發售或香港公開發售出現不同程度的認購情況,發行人及保薦人可根據招股書相關條款在全球範圍內對股份進行重新分配,香港公開發售部分最高可擴大至3,911,650股H股,佔全球發售初步可供認購股份總數約15.0%。
8. 本次發行全程採用全電子化申購,不設紙質申請表。投資者可通過白表eIPO(www.eipo.com.hk)或經香港結算EIPO渠道提交申請,最低申購50股,其後按50股或其倍數遞增。
9. 發行完成且相關條件達成後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,並可在中央結算系統(CCASS)內進行交收。交易將在T+2日結算。
10. 公司董事會主席為蔡華波先生。