中國工商銀行股份有限公司（股票代碼：01398）9月6日晚間公告，公司董事會當日審議通過多項議案，並將於2026年9月29日召開第二次臨時股東會審議相關事項。其中，向特定對象發行A股股票方案最受關注，關鍵要點如下：

1. 發行規模與用途 本次定向增發募集資金總額不超過1,000億元（含本數），扣除相關發行費用後全部用於補充核心一級資本。

2. 發行對象及擬認購金額 • 中華人民共和國財政部：700億元 • 中國菸草總公司：100億元 • 上海菸草集團有限責任公司：50億元 • 雲南中煙工業有限責任公司：50億元 • 湖南中煙工業有限責任公司：50億元 • 中國菸草總公司湖南省公司：50億元 發行對象已與公司簽署附條件生效的股份認購協議，將以現金方式認購本次A股。

3. 發行定價與數量 • 定價基準日為發行期首日，發行價不低於基準日前20個交易日公司A股均價。 • 最終發行價格將在上交所審核通過並經中國證監會同意註冊後確定。 • 發行股數=募集資金總額/發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的10%。

4. 鎖定期及上市地點 發行對象認購的股份自登記之日起鎖定五年；衍生股份亦按同期限限制轉讓。新股將於上海證券交易所上市。

5. 後續安排 董事會已通過包括發行方案、募集資金使用可行性報告、股東回報規劃（2026年—2028年）等16項議案，並提請股東會授權董事會及授權人士在12個月有效期內辦理發行具體事宜。

6. 要約豁免 公司將提請股東會同意財政部因本次認購而觸發的要約收購義務予以豁免。

此次定向增發完成後，工商銀行核心一級資本將獲得最高1,000億元補充，有助於提升資本充足率並支持業務發展。後續事項仍需獲得股東會審議以及監管機構的核準和註冊。