中國農業銀行股份有限公司（股票代碼：01288，簡稱「農業銀行」）9月6日公告稱，董事會已審議通過一般性授權及向特定對象發行A股方案，並已與財政部、中國菸草及其相關子公司分別簽署股份認購協議，同時向香港證監會申請清洗豁免。

農業銀行擬通過一般性授權，以不低於定價基準日前20個交易日A股均價向財政部和中國菸草認購人發行A股，募集資金總額不超過1600億元人民幣（約合1850.61億港元），扣除發行費用後將全部用於補充核心一級資本。

根據公告，截至9月6日，農業銀行已發行319,244,210,777股A股及30,738,823,096股H股。一般性授權獲臨時股東大會批准後，董事會可分別發行不超過已發行A股、H股數量15%的新股，即A股上限47,886,631,616股，H股上限4,610,823,464股。

本次定向發行的兩大認購方及金額分別為： 1. 財政部認購不超過1300億元； 2. 中國菸草認購人（含中國菸草及其5家全資子公司）合計認購不超過300億元，其中中國菸草100億元，江蘇菸草50億元，浙江菸草50億元，湖北菸草50億元，北京菸草30億元，雙維投資20億元。

若以香港上市規則一般性授權的價格下限每股5.232港元（約合人民幣4.53元）測算，預計向財政部發行不超過28,697,571,743股A股，向中國菸草認購人發行不超過6,622,516,553股A股。發行後，農業銀行總股本預計增至385,303,122,169股，其中A股佔92.02%。財政部持股比例將由35.29%升至39.50%。

認購股份自完成登記之日起限售期5年。農業銀行將於2026年9月29日召開臨時股東大會，審議一般性授權、定向增發方案、清洗豁免等議案。財政部關聯董事已在相關董事會審議中迴避表決。

若財政部因本次認購導致其持股比例超過觸發《公司收購及合併守則》26.1條所規定的強制全面要約門檻，農業銀行已向香港證監會申請清洗豁免。如清洗豁免未獲批准，則財政部認購將不予實施。

為保障獨立股東利益，董事會已成立獨立委員會，並委聘嘉林資本有限公司擔任獨立財務顧問，就財政部認購及清洗豁免向獨立股東提供意見。

農業銀行表示，本次募資完成後將用於補充核心一級資本，進一步夯實資本實力，提升服務鄉村振興和實體經濟的能力，股票仍將繼續在香港聯交所及上海證券交易所上市。