01 股市

在美國數周來首次對伊朗發動打擊後，美股三大期指整體小幅走弱。道瓊斯、標普500與納指100主力合約分別回落約0.20%、0.24%和0.16%

聯儲局主席凱文·沃什上周在傑克遜霍爾發表講話後，9月加息的可能性繼續上升。

熱門股異動：受「英特爾將代工SK海力士新一代HBM基礎芯片」消息提振，英特爾盤前微漲0.6%，同時英偉達溫和上揚，市場聚焦本周即將召開的AI生態大會；國際油價連漲激活能源板塊，雪佛龍、西方石油、馬拉松石油盤前普遍上漲約1%；博通在大行上調AI收入預期後小幅續漲，財報臨近的情緒升溫正在發酵。

中概異動：羚羊控股（AEHL）美股盤前續飆逾68%；百度小幅反彈近1%領跑科技龍頭，阿里巴巴與小鵬汽車則各自回調約2%及0.4%；低價股嘉楠科技（CAN）盤前反彈超4%。

02 其他市場

8月31日十年美債收益率下降0.04%，最新收益率為4.72%

8月31日美元兌離岸人民幣下降0.14%，報6.78；美元兌港幣下降0.02%，報7.84

8月31日美元指數下降0.13%，報99.55

8月31日美原油主連期貨上升3.56%，報86.37美元/桶；紐約金主連期貨下降0.52%，報4,506.50美元/盎司

03 要聞

1、保險經紀公司怡安（Aon）盤前下跌1.24%，此前該公司宣佈將以170億美元從KKR手中收購競爭對手USI Insurance Services。怡安表示，此次合併將打造「美國首屈一指的中端市場平台」。

2、美國油價上升逾過3%，此前美國和伊朗在中東互襲，為7月以來首次。能源公司在周一盤前交易中走高，哈里伯頓（Halliburton）上升逾過2.65%，雪佛龍（Chevron）上升逾2%。瓦萊羅能源（Valero Energy）和西方石油（Occidental Petroleum）也上漲2%，而埃克森美孚（Exxon Mobil）上升逾過1.5%。

3、公用事業公司 太平洋煤氣電力盤前暴跌17%，此前美國加州議員阻止了一項提案，該提案原本將限制個人向因設備引發野火的公用事業公司索賠的金額。立法結果出爐後，多位華爾街分析師下調了該股評級，瑞穗分析師寫道，投資者在野火責任問題較少的公用事業公司中倉位更有利。

4、Pinterest盤前下跌超過3%，此前該公司於上周五披露，首席財務官朱莉婭·布勞·唐納利（Julia Brau Donnelly）將於10月底離職。公司財務與業務運營副總裁維克拉姆·奈杜（Vikram Naidu）將臨時接替唐納利。

5、遊戲驛站（GameStop）盤前上漲3%，此前該公司公布了第二季度初步財務業績。預計本季度淨銷售額將按年下降，但公司估計營業利潤和淨利潤都將較去年同期大幅增長。

6、拖拉機製造商迪爾（Deere）盤前上升逾1%，此前Baird將該股評級從中性上調至跑贏大盤。該機構分析師認為，隨着農作物價格上漲使農民利潤率提高，該股是獲得農業設備潛在需求增長敞口的一種方式。

7、軟件股盤前走低。ServiceNow 盤前下跌超2%，而甲骨文、Salesforce和Palantir各下跌約1%。

8、半導體類股有望在較為艱難的8月結束時錄得漲幅。英特爾上漲0.3%，是開盤前交易最活躍的股票，而英偉達上漲0.6%。

9、 拜瑪林製藥 盤前上漲0.76%，此前該公司宣佈將從丹麥Ascendis Pharma獲得yuviwel銷售額的20%特許權使用費，該藥物用於促進軟骨發育不全（最常見的侏儒症）兒童的線性生長。

10、Strategy上升逾過1%，上周五該股下跌7%，比特幣周一早間從上周股市交易結束時的約77,500美元反彈至78,500美元。

11、SK海力士計劃把下一代HBM基礎芯片外包給英特爾，佈局多供應商體系。韓媒稱該項目自HBM4E世代啓動，目標通過分散代工渠道降低成本並提升議價空間；英特爾將藉機切入高端存儲封裝鏈條。

12、禮來宣佈收購Merida Biosciences，交易金額最高28.75億美元。禮來看重後者精準降解致病抗體平台，擬加速格雷夫斯病等自身免疫項目的臨床推進。

13、美國政府近期要求司法部調查煉油企業「哄擡汽油價格」，並邀約行業高管進白宮磋商。市場預期相關舉措或促使油企增加產能投資、短期推升能源股行情。

14、NVIDIA推出新一代高帶寬內存技術NVHBM，宣稱帶寬提升30%、功耗降低15%。該方案把內存控制器移入HBM堆棧，並聯合多家存儲夥伴驗證，旨在強化AI服務器競爭力。

15、MiniMax開放平台接入H3 Max視頻模型，生成5秒768P視頻僅需3秒。模型加速使實時直播流接入成為可能，開發者已在Twitch上測試無腳本「跨維度電視」。

16、地平線機器人中報顯示營收按年增32.9%，授權服務收入佔比首超50%。公司稱征程系列芯片出貨逆市增長，並計劃第四季度推進艙駕融合整車方案量產。

17、國家新聞出版署近期一次性批覆209款國產網絡遊戲，釋放內容供給信號。市場解讀為對遊戲產業持續「穩增長」的政策支持，有望利好相關廠商新產品上線。

18、恒大物業發布中期業績，股東應占利潤按年增長9.5%至5.17億元。公司強調風險客戶減少與在管面積提升共同帶動基礎物業管理收入穩步上行。

資料來源：公開市場數據

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