以下是關於外匯與固定收益市場的最新動態，全天獨家發布於道瓊斯通訊社。

澳大利亞將於0130 GMT公布第二季度CPI數據，成為市場焦點。任何通脹壓力頑固的跡象，都可能迅速重燃市場對澳洲聯儲8月年內第四次加息的討論。澳洲聯儲主席布洛克周二在講話中雖保留了進一步加息的可能性，但也表示她認為經濟正在降溫。然而，其核心信息依然是通脹水平過高，且全球力量再次與澳洲聯儲的意願相悖。經濟學家預計，整體通脹率年率約為4.0%，而核心通脹率則更接近3.7%，兩者均遠高於澳洲聯儲的目標區間。

1632 ET - 加拿大越洋航空（Transat A.T.）已與加拿大政府敲定最終協議，將獲得高達1.5億加元的孖展，以幫助抵消燃油價格上漲帶來的成本壓力。這家旅遊公司上個月已表示，計劃申請聯邦政府設立的新信貸額度下的孖展，以幫助航空公司應對能源成本的快速飆升。越洋航空表示，將先期獲得1.25億加元，未來還可能根據燃油價格的衝擊程度進行額外提款。該貸款期限為四年，年利率為3.91%。

1549 ET - 美國國債需求依然堅挺，收益率連續第三個交易日下行。市場對美伊衝突可能通過外交途徑解決的希望，推動油價走低，WTI原油八個交易日來首次收於80美元下方。7月美國消費者信心指數不及市場預期。根據芝加哥商品交易所的數據，聯儲局維持利率不變的概率為69%，而近三分之一的投資者押注加息。30年期國債收益率微跌0.029個百分點，但連續第16個交易日維持在5%上方，這是自2007年以來持續時間最長的紀錄。10年期國債收益率下跌0.036個百分點至4.604%，2年期國債收益率下跌0.047個百分點至4.275%。

1327 ET - 紐約市的租賃市場正步入有記錄以來最昂貴的時期，這令剛畢業的大學生苦不堪言。Realtor.com數據顯示，第二季度紐約市租金中位數要價攀升至3707美元，按年上漲164美元，漲幅4.6%。一套單間公寓的租金將吞噬一名普通計算機科學畢業生在紐約起薪的38.2%，商科畢業生則需為此花費起薪的45.2%。Realtor.com指出，在全美範圍內，新畢業生的租金壓力要小得多。在全美50個最大都市區，一套典型單間公寓的租金僅佔計算機科學畢業生薪水的20.9%，佔商科畢業生的24.8%，差不多僅為紐約的一半。

1301 ET - 牛津經濟研究院在一份報告中表示，加拿大要在2035年前將對非美國市場的出口水平翻番，難度很大，但並非不可能。該預測機構指出：「但這不會自然發生，如果沒有戰略性的、及時的基礎設施投資，幾乎不可能實現。」該機構表示，加拿大需要投資現有的港口，並建設新的碼頭。加拿大央行和總理馬克·卡尼均已警告，該國海運碼頭在航運和效率方面已落後於全球同行。牛津經濟研究院指出，運往非美國目的地的絕大多數商品都是通過船舶運輸的。

1258 ET - 永續期貨交易所Hyperliquid的原生代幣HYPE，在經歷了強勁的一年後，可能仍有進一步上漲空間。灰度研究公司的扎克·潘德爾在一份報告中假設，到明年，HYPE代幣的價值可能約為公司盈利的15至18倍。相比之下，Coinbase的股票預計接近其盈利的35倍，而Circle的估值則約為40倍。潘德爾解釋說：「平台上的交易活動為HYPE代幣增值，與其他許多加密資產一樣，該代幣可以通過現金流進行估值。基於此，我們認為它看起來很便宜。」根據CoinGlass的數據，HYPE在過去24小時內下跌4.4%，至55.31美元。

1250 ET - Redfin數據顯示，2025年美國購房者申請的第二套住房抵押貸款數量按年增長4.1%，這是四年來的首次年度增長。相比之下，2025年首套住房的抵押貸款數量按年增長1%，而2024年的增幅為2%。第二套住房的購買量開始反彈，其增長速度超過了首套住房。富裕買家受高房價和經濟不確定性的制約較小，正推動着這一市場。度假房屋買家比購買首套住房的人更富有：Redfin稱，2025年85%的度假房屋抵押貸款流向了高收入者，他們的收入中位數接近30萬美元。相比之下，全美美國家庭收入中位數為8.8萬美元。Redfin表示，2025年典型的第二套住房價值為51.5萬美元，而首套住房為39.5萬美元。

1205 ET - 過去一周，兩家大型加密貨幣交易所宣佈了關閉計劃，引發了市場對更多交易所可能步其後塵的擔憂。首先是BitMEX，該公司上周在X平台上發文宣佈，將於9月23日停止運營。隨後，另一個名為BitMart的交易所也在周末通過X平台宣佈關閉。據CoinMarketCap數據顯示，過去12個月間，加密貨幣總市值蒸發了近1.7萬億美元，跌幅約43%。在此背景下，其他交易所也傳出可能被關停的傳聞。比特幣和以太坊均下跌1.7%，瑞波幣下跌2.4%，Solana則下跌2%。

1124 ET - 經濟學家查爾斯·聖阿諾德表示，加拿大可能需要更高的利率，才能吸引恢復住房負擔能力和提升該國低迷生產率所需的數萬億美元資金。這位總部位於阿爾伯塔省的Servus信用合作社首席經濟學家指出，外國投資者是少數能夠「有意義地增加」對加拿大資本投入的來源之一，並補充道，自20世紀90年代末以來，加拿大國內家庭一直是淨借款人。聖阿諾德認為，要吸引估計的8萬億加元來滿足住房和生產率目標，很可能需要更高的利率，同時還需要出台鼓勵家庭儲蓄的政策。他說：「加拿大走出當前困境，沒有廉價或輕鬆的捷徑。」

1111 ET - 對美國國債的擔憂令投資者保持警惕，30年期美國國債收益率的表現便是明證。該基準收益率有望連續第16個交易日收於5%上方。根據Tradeweb、ICE和道瓊斯市場數據，上一次在此水平上持續如此之久，是在2007年年中金融危機前夕，持續了44個交易日。Harbor Capital在一份報告中表示：「不斷上升的國債收益率，正成為住房、固定收益和其他利率敏感資產日益嚴重的阻力。」該公司正在「監測借貸成本上升是否會開始實質性地減緩經濟活動。」

1104 ET - 主要加密貨幣價格下跌，投資者對聯儲局周三可能加息以及「科技行業持續的去槓桿化」感到擔憂，21shares的斯蒂芬·科爾特曼表示。美國參議院暫時擱置《清晰法案》也令加密市場承壓。比特幣下跌2.8%至63130美元，以太坊下跌3.5%至1877美元，瑞波幣下跌3.6%至1.05美元，Solana下跌4.1%至72.80美元。

1059 ET - Activtrades分析師伊昂·豪雷吉表示，歐洲近期熱浪和火災導致的持續熱應激和作物損失，可能給整個食品供應鏈帶來壓力。穀物農民收入預計損失約20億美元，凸顯了更廣泛的經濟影響。他指出，儘管農業在GDP中的佔比有限，但食品價格對通脹有着強烈影響，因為它直接影響家庭支出。「對超市的主要影響，更可能是成本上升，而非貨架空置。」他還指出，作物產量下降也可能推高小麥、大麥和玉米的價格，同時增加畜牧業生產商和食品製造商的成本。豪雷吉表示：「持續的通脹可能會減緩通脹下降的速度，並使央行在利率決策上更加複雜化。」