深圳市江波龍電子股份有限公司（下稱「江波龍」）公布 H 股全球發售配發結果。公司將於 2026 年 9 月 8 日在香港聯交所主板掛牌交易，股份代號 09976，每手買賣單位為 50 股。

一、上市與發行概況 江波龍此次全球發售共計發行 29,989,450 股 H 股，已悉數行使 15% 發售量調整權，發行價格定於每股 236.00 港元（另付 1% 經紀佣金及相關交易費用）。按最終發售價計，預計總募資 70.78 億元港元，扣除約 2.74 億元港元相關開支後，淨籌 68.03 億元港元。上市完成後，公司已發行股本將增至 4.60 億股。

二、香港公開發售熱度 香港公開發售部分共接獲 36,285 份有效申請，超額認購 40.32 倍，最終配發 2,607,800 股，佔全球發售總量 8.70%。因未觸發回補機制，該部分配售比例維持不變。

三、國際發售情況 國際發售共吸引 227 名承配人，初步認購倍數 3.88 倍。經發售量調整權悉數行使後，國際配售股份增至 27,381,650 股，佔全球發售 91.30%。另有 4,498,400 股被超額分配，相關超額配股權尚待行使。

四、基石投資者陣容 本次發行引入 14 家基石投資者，包括傳音國際、聯想集團、中信證券資產管理（香港）等，合計認購 4,009,400 股，約佔全球發售後已發行 H 股總數 13.37%（未行使超額配股權），對應解禁期至 2027 年 3 月 7 日。按發行價計算，基石投資者所持股份在禁售期內不計入自由流通量。公司確認其上市時的公衆持股市值約 70.78 億元港元，已符合上市規則第 19A.13A(2)條關於 30 億元港元的最低自由流通市值要求。

五、股權及配售集中度 配售集中度方面，最大單一承配人獲配 1,595,150 股，佔國際發售 5.83%；前五大承配人合計獲配 5,870,450 股，佔 21.44%；前 25 大承配人合計獲配 18,131,900 股，佔 66.22%。公告提醒，H 股股權集中度較高，少量成交即可能引發股價顯著波動，投資者交易需保持審慎。

六、中介團隊 中信里昂證券有限公司、摩根士丹利等機構擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，並由中信里昂證券有限公司負責穩定價格操作，可於上市後 30 日內（即 10 月 3 日前）在符合法規範圍內進行價格穩定。

七、上市安排 江波龍 H 股將於 2026 年 9 月 8 日上午 9 時在香港聯交所主板正式開始買賣，股份代號 09976。董事會確認上市時公司股份將由逾 300 名股東持有，且公衆持股比例及集中度均符合上市規則要求。

八、合規與風險提示 1. 穩定價格機制：穩定價格操作人可在上市後 30 日內進行超額配股或二級市場交易，以穩定股價表現，但並無義務採取該行動。 2. 終止權：倘若招股章程所述特定事件發生，聯席保薦人及整體協調人可於 9 月 8 日上午 8 時前終止香港承銷協議。 3. 美國證券法限制：發售股份未在美國註冊，不得在美國境內公開發售。 4. 股權集中度：因股份集中於少數 H 股股東，股價或出現較大波動，公司已在公告中提示投資者注意市場風險。

江波龍此次成功登陸港股市場，憑藉超額認購與多家知名基石支持，為其後續資本運作和國際化佈局奠定資金與市場基礎。