1. 上市與發行概況 潮州三環（集團）股份有限公司（下稱「三環集團」）完成香港聯交所主板全球發售，股票代碼06951，擬於2026年7月9日正式掛牌交易。公司以每股100.30港元的最終發售價發行71,364,300股H股（未含最多10,704,600股的超額配股權），募資總額71.58億港元，扣除預計上市開支約11.19億港元后，淨籌資額約70.46億港元。上市後H股市值約71.58億港元，對應公司已發行股本約3.60%的比重。

2. 香港發售情況 • 發售股份：7,136,500股，佔全球發售10% • 有效申請：174,984份，受理40,369份 • 超額認購：327.49倍 • 分配比例：每手100股，中籤率0.69%起步，最高0.20%（乙組最高檔） • 回補機制：未觸發

3. 國際發售情況 • 發售股份：64,227,800股，佔全球發售90% • 承配人數量：151名 • 認購倍數：16.24倍 • 超額分配：已借出10,704,600股，視超額配股權行使情況而定

4. 基石投資者陣容 本次引入17名基石投資者，合計認購35,550,000股，佔本次發售股份49.81%、佔全球發售後已發行股本1.79%。主要投資者及認購規模如下： – 淡馬錫（Taibai Investments Pte. Ltd.）：3,906,700股 – JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited：3,906,700股 – CPE River Investment Limited：3,906,700股 – Ninety One Asia Pte. Limited：2,344,000股 – Alibaba Investment Limited：2,344,000股 – 其餘12名基石投資者合計認購19,142,000股

所有基石投資者承諾自上市日起6個月禁售，禁售期至2027年1月8日屆滿。由於基石股份鎖定，上市時不計入自由流通量（Free Float）。根據公告測算，全球發售完成且不行使超額配股權的情況下，H股自由流通量佔公司總股本約3.60%，符合上市規則第8.08A條（19A.13C）關於公衆持股量的要求。

5. 股權與配售集中度 國際配售中，單一最大承配人獲配586萬股，佔國際發售9.1%（佔全球發售8.2%）。前10名承配人共獲配3,555.02萬股，佔國際配售55.4%（佔全球發售49.8%）。公告提醒投資者，H股股權高度集中於少數股東，少量成交亦可能導致股價大幅波動，需審慎決策。

6. 中介團隊 中國銀河國際證券（香港）有限公司擔任獨家保薦人及獨家整體協調人，並與多家聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人共同負責承銷工作。中國銀河國際證券（香港）有限公司同時為本次發行的穩定價格操作人，獲授權自上市日起30日內實施穩定價格措施。

7. 上市安排 三環集團H股預期於2026年7月9日（星期四）上午9時正開始在香港聯交所主板買賣，每手買賣單位為100股，股份代號06951。

8. 合規與風險提示 • 公告顯示，發行配售已獲香港聯交所就上市規則第10.04條、附錄F1及新上市申請人指南第4.15章等相關豁免或同意。 • 穩定價格操作可在上市後30日內進行，惟不保證實施，亦可隨時終止。穩定期結束後，H股需求或出現減少，屆時股價可能下跌。 • 基石投資者及控股股東的禁售期屆滿後，相關股份將進入市場流通，或對股價產生影響。 • 公司及中介機構確認，所有承配人支付的對價與發售價一致，且公衆持股比例、主要股東結構及股東人數均符合上市規則要求。