瑞安房地產(00272)啓動4.5億美元2029年到期9.75%優先票據徵求同意 擬修訂部分孖展契諾

公告速遞
07/27

7月27日,瑞安房地產有限公司(00272,香港聯交所)發布公告稱,其全資附屬公司Shui On Development (Holding) Limited正就450,000,000美元於2029年到期9.75%優先票據(通用代碼:304057874;ISIN:XS3040578745)開展持有人同意徵求(Consent Solicitation)。

本次同意徵求旨在修改票據契約中兩項條款: 1. 「受限制付款的限制」契諾; 2. 「固定費用覆蓋率」定義。

公司表示,相關修訂擬將「投資物業重估(屬非現金性)」因素從上述條款的計算口徑中剔除,以更符合公司的輕資產業務模式,並為發行人、母公司擔保人及其受限制附屬公司提供更大靈活性。

為鼓勵票據持有人同意修訂,發行人計劃向在屆滿期限前有效遞交同意的持有人,按票據本金每1,000.00美元支付6.00美元的現金同意付款。支付義務以滿足同意條件為前提,需獲得「所需同意」——即代表票據當前在外本金金額逾半數的同意。

關鍵時間安排如下: • 記錄日期:2026年7月24日 • 同意徵求聲明日期:2026年7月27日 • 屆滿期限:2026年8月3日17:00(中歐夏令時間),發行人保留延期或終止權 • 付款日期:2026年8月11日及同意條件達成日二者中的較後日期

若截至屆滿期限未獲「所需同意」或同意條件未達成,修訂將不生效,亦不支付同意付款。

瑞安房地產通過附屬公司及聯營公司在中國從事住宅、辦公、零售、文娛及文化物業的開發、銷售、租賃及運營管理業務。公司提醒股東及潛在投資者,因同意徵求不一定完成,買賣公司證券時應審慎行事。

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