上海瑞威資產管理股份有限公司(簡稱「瑞威資管」)近日發布聯合公告,披露多項重大交易安排,包括股份認購、股份收購、配售事項及可能觸發的強制性現金要約。公司H股將於2026年7月2日起恢復買賣。
根據公告,瑞威資管、要約人3G Limited及蔣先生於2026年6月14日訂立認購協議,要約人及蔣先生將分別認購1.3億股及2000萬股H股,合計1.5億股,認購價每股0.8港元,總代價1.2億港元。認購股份佔公司現有已發行股份約97.82%,佔經認購及配售事項擴大後總股本約42.45%。
同日,公司賣方與買方訂立股份收購協議,買方將收購4500萬股內資股,總代價約3600萬港元(每股0.8港元),佔現有已發行股份約29.35%,佔擴大後總股本約12.74%。
為滿足上市規則公衆持股要求,瑞威資管與配售代理訂立配售協議,擬按每股0.8港元配售最多5000萬股新H股,佔現有已發行股份約32.61%,佔擴大後總股本約14.15%。
公告顯示,上述股份收購、認購及配售事項將同時完成。完成後,要約人及一致行動人士(賣方除外)將合計持有1.95億股股份,佔擴大後總股本約55.19%,觸發收購守則規定的強制性現金要約義務。要約人將按每股0.8港元向所有已發行H股(要約人及一致行動人士已持有或同意收購者除外)提出無條件強制性現金要約。
此外,要約人、買方及蔣先生已訂立一致行動承諾書,同意合併各自於公司的權益及控制權,並在股東會上一致投票。朱先生就現有業務潛在訴訟風險向要約人股東提供個人擔保,並質押約2669萬股內資股(佔擴大後總股本約7.55%)。
公司將召開股東特別大會審議相關交易,通函預計於2026年7月22日前寄發。獨立董事委員會已委任天財資本為獨立財務顧問,就交易及要約提供意見。
公告提示,相關交易須待多項先決條件達成,完成及要約不一定進行。投資者買賣公司證券時應審慎行事。