一家業績超群的基金認為，即使在最近上漲之後，韓國的存儲芯片股票仍然很便宜，而且如果中東局勢進一步緩和，它們可能會躋身漲幅最大的股票之列。

　　Causeway Capital Management基金經理Arjun Jayaraman表示，領先的芯片公司，例如三星電子和SK海力士，勢將從伊朗戰爭走向結束進程中受益最大。該公司34億美元的新興市場基金過去三年業績優於96%的同行。

　　Jayaraman在洛杉磯接受採訪時說：「科技板塊，尤其是韓國和台灣的科技板塊，遭受了重創，但隨着全球形勢的復甦和正常化，它們有望從中受益。」他指出，即使在美國總統唐納德·特朗普表示美國將在兩到三周內從伊朗戰爭中抽身，導致科技股反彈後，它們的估值仍然「引人注目」。

　　Jayaraman對韓國存儲芯片製造商的樂觀看法，與其他一些投資者形成鮮明對比，後者在伊朗戰爭期間減持了韓國股票。

　　3月海外投資者淨拋售了價值170億美元的三星電子和SK海力士股票。這導致三星電子股價下跌23%，SK海力士股價下跌24%，均創下至少自2008年以來最大的單月跌幅。

　　Jayaraman表示，當中東局勢「恢復某種程度的正常」時，外國資金「毫無疑問」會迴歸。

　　「我們認為這次下跌更像是一次買入機會，所以我們並沒有賣出任何股票。」他說，「對於韓國股票，尤其是SK海力士而言，這次下跌提供了一個非常好的買入機會。」

　　過去一個月Jayaraman的基金增持了一些能源股，例如中國石油，以此來對沖其在亞洲科技領域的風險敞口，這些科技企業大多來自能源進口國。

　　「從長遠來看，我們仍然非常看好人工智能AI主題，我們認為此次拋售更像是一個買入機會，所以我們並沒有出售任何這些股票。」他說。

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責任編輯：於健 SF069