金吾財訊 | 鋰電池板塊多股揚升，截止發稿，天能動力(00819)漲3.73%，龍蟠科技(02465)漲2.52%，寧德時代(03750)漲2.45%，彩客新能源(01986)漲2.35%，洪橋集團(08137)漲1.27%。東莞證券分析認為，乘聯分會初步推算4月新能源乘用車零售量86萬左右，較上月持平微增，滲透率約60.6%。北京國際車展開幕，新車密集發布亮相，終端市場有望逐步回暖。在當前高油價背景下提升電動車經濟性，電動化趨勢更加鮮明。儲能保持供需兩旺，國內新型儲能容量電價補償政策鼓勵，近日中央印發《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》提出大力發展新型儲能，海外AI數據中心建設熱潮，中東地緣衝突進一步提升儲能需求。Q1全球鋰電池產量達687.5GWh，按年增長47%，其中儲能電池產量224.69GWh，按年增長119%。5月鋰電產業鏈預排產按月繼續增長，顯示下游需求旺盛。同時行業反內卷工作持續推進。產業鏈供需格局趨於改善，量利齊升可期。固態電池產業化持續推進，年內全固態電池中試線將迎來密集落地。固態電池發展為產業鏈材料體系和設備環節帶來迭代升級的增量需求。建議關注產業鏈各環節細分龍頭，尤其是電池、碳酸鋰、6F、VC、磷酸鐵鋰、隔膜等漲價彈性環節。固態電池領域優先關注先行受益的設備環節和核心材料固態電解質環節，持續關注新型正負極、單壁碳納米管、複合銅箔等迭代升級材料環節。