全文補充了更多關於Jane Street的背景信息及其最新業績的細節

Anirban Sen

路透紐約5月8日 - 據知情人士透露，今年前三個月，Jane Street的交易收入創下161億美元的紀錄，這家華爾街做市商受益於市場波動加劇以及其在Anthropic等頂尖人工智能公司持股價值的飆升。

消息人士稱，該季度該公司利潤翻了一番多，達到103億美元，營收較去年同期增長40%以上，從而進一步鞏固了其在高頻交易領域的領軍地位，領先於華爾街頂級投行以及Citadel Securities和Hudson River Trading等做市商競爭對手。

Jane Street的最新業績得益於其中頻交易策略——該策略藉助機器輔助，將持倉時間延長至數分鐘至數天不等，超過平均水平；此外，該公司持有的Anthropic以及Nvidia(輝達/英偉達)支持的雲基礎設施提供商CoreWeave CRWV.O等多家AI公司的股份也為其業績提供了支撐。

路透4月報道稱，2025年Jane Street創下歷史紀錄，實現396億美元的淨交易收入（(link)）。

市場波動往往有利於大型銀行和算法交易公司的交易部門，因為投資者會調整投資組合以對沖風險。對人工智能對軟件公司影響的擔憂以及伊朗戰爭結果的不確定性，在第一季度動搖了金融市場，引發了反覆的拋售潮，使交易部門忙得不可開交。

隨着美以與伊朗的戰爭爆發，3月份市場動盪加劇。霍爾木茲海峽（承擔全球五分之一的石油運輸量）可能被封鎖導致石油供應中斷的擔憂，加劇了市場對滯脹的恐懼。

借勢波動

Jane Street成立於2000年，擁有3,500名員工，通過在全球各地的交易所和交易場所買賣各類金融產品（包括ETF、股票、債券、期權、大宗商品和外匯）來提供市場流動性。

該公司迄今未引入任何外部資本，目前擁有通往全球200多個交易場所的直接市場準入。簡街的資本結構使其在提供流動性時能夠建立更大頭寸，並在風險最終獲利期間持有這些頭寸。

過去幾年間，這家做市商憑藉其依託數據和研究、歷經25年構建的實時定價工具所獲得的競爭優勢，在與其他交易公司的競爭中迅速搶佔了市場份額。該公司能夠識別並把握涵蓋所有持有期限和風險特徵的交易機會，從市場中轉瞬即逝的定價失效，到在更長時間內投入資本建立頭寸。

(link) Jane Street公布最新季度交易收益之際，美國各大銀行也報告稱，今年3月季度的交易收入呈現爆發式增長。摩根大通JPM.N、花旗集團C.N、富國銀行WFC.N及其他頂級銀行的交易業務均實現了大幅增長。

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