來源：金融時報
5月20日，施羅德基金發布聲明，已向中國證監會提交了旗下部分公開募集證券投資基金的變更註冊申請，擬將所管理的施羅德恒享債券型證券投資基金、施羅德中國動力股票型證券投資基金、施羅德添源純債債券型證券投資基金的基金管理人由施羅德基金變更為路博邁基金。
同時，路博邁基金發布提示性公告稱，如經完成基金變更註冊且基金管理人變更的議案獲基金份額持有人大會審議通過，將同步承接相關變更基金的部分核心投資人員。
雙方均表示，將致力於確保平穩過渡，並將基金份額持有人利益置於首位。
基於集團全球戰略轉型 施羅德基金對基金業務進行調整
公開資料顯示，施羅德投資集團於1804年創立，擁有超過200年曆史。作為一家全球領先的資產管理公司，施羅德集團在中國內地開展業務已超過30年，是中國金融市場雙向開放的重要參與者和貢獻者。
2023年1月，施羅德基金正式獲批，成為第四家獲批的外資獨資公募基金，同年6月獲批公募牌照。Wind數據顯示，截至今年一季度末，施羅德基金的管理總規模為16.95億元。
對於此次調整，施羅德集團表示，這是施羅德集團全球戰略調整的一部分，在施羅德集團整體中國戰略不發生變化、繼續在中國內地向客戶提供包括公募基金、私募市場投資工具以及銀行理財產品等豐富投資選擇的框架下，對施羅德基金進行相應業務調整。
目前，施羅德集團通過旗下多家境內持牌實體，提供了包括公募基金、私募市場投資工具以及銀行理財產品等資產管理產品在內的廣泛投資方案，並積極推動和參與雙向跨境投資機制下的相關業務與合作。
自2025年起，施羅德集團啓動了為期三年的全球轉型計劃，旨在保持業務聚焦與提升運營效率。例如，作為此項轉型的一部分，其在亞洲、歐洲和南美洲的特定市場進行業務佈局及客戶產品供給的精簡與重塑，採取了將部分業務移交第三方運營、不再提供特月供資策略，或將業務重心重新聚焦於特定客戶群體等舉措，以提升運營效率，更有效地響應客戶需求。
施羅德集團表示，仍將保持對中國市場的長期投入與堅定信心，中國市場蘊含着巨大機遇，施羅德集團始終堅定致力於中國市場的長期發展與成功，並將持續深耕中國市場，為中國投資者在包括公募與私募在內的廣泛資產管理市場提供多元化的投資解決方案與產品服務。施羅德集團將繼續投入客戶關係建設，並與國際及境內合作伙伴穩固高效協作，以實現客戶在當下及長期所期望的成果。
路博邁「接手」 堅定看好中國資本市場長期發展前景
施羅德基金發布調整公告的同時，路博邁基金也發出了關於擬承接施羅德基金旗下部分公開募集證券投資基金的提示性公告。路博邁基金還表示，基金管理人變更的議案如經基金份額持有人大會審議通過，該公司擬同步承接相關變更基金的部分核心投資人員。
路博邁基金表示，此次承接相關基金管理業務，體現了路博邁集團對中國資本市場長期發展前景的堅定看好與持續深耕的戰略決心。
根據官網信息，路博邁基金成立於2021年7月，是第一批獲批籌建的公募基金公司之一，2022年成為第二家正式展業的新設外商獨資公募基金公司。截至一季度末，路博邁旗下共有18只公募基金產品，管理總規模144.7億元。
路博邁集團自1939年成立以來，一直以追求長期穩健投資回報為宗旨。2008年進入中國市場後，路博邁集團把握金融開放機遇，穩步搭建起覆蓋公募、私募資產管理、合格境內有限合夥人等領域的綜合資管服務體系，不斷深化在華佈局。路博邁基金作為集團在華全資公募機構，立足全球經驗與本土優勢，秉持投資者利益優先、追求穩健可持續業績、合規經營的理念，以國際化標準打造長期值得信賴的資產管理機構。
2022年路博邁基金獲批展業以來，持續夯實投研實力、豐富產品矩陣，目前已陸續推出股票、混合、債券等多品類公募產品，旗下19只公募基金運作平穩有序。權益團隊在各類產品線上持續深耕，業績贏得市場關注；量化團隊在多隻產品上採取了具有路博邁特色的投資策略。固收及多資產團隊於2023年9月發行了外商獨資公募首隻主動管理綠色債券基金，將全球領先的可持續投資理念與中國市場深度融合，獲得了業界的廣泛關注。
與此同時，路博邁集團2018年獲批開展的QDLP業務已穩居國內行業第一梯隊，現已順利發行12只相關產品，累計獲批額度逾十億美元，為境內投資者佈局全球優質資產搭建了專業渠道。
路博邁基金表示，外資公募在中國市場的發展應該是一場腳踏實地的「重新創業」。公司始終秉持敬畏市場、貼合本土發展理念，不盲目復刻海外既有經驗，立足市場發展規律與投資者實際理財需求，持續打磨產品與服務，以長期穩健業績，來回饋持有人的信任。展望未來，路博邁基金有信心、有能力做好中國資管業務，期望以專業的能力踐行受託責任，以長期堅守的理念深耕中國市場，助力投資者實現長期財富增值，為資本市場高質量發展貢獻力量。
責任編輯：宋雅芳