以摩根大通為首的華爾街銀行周二推出了一筆與華納兄弟探索公司掛鉤的貸款發行,這將有助於這家媒體公司為其150億美元過橋貸款進行部分再孖展,並支付相關費用和開支。
此次發售包括50億美元的定期貸款以及10億歐元(約合11.6億美元)的貸款,兩筆貸款均將於2033年到期,貸款方定於周三召開會議。
截至3月底,這家娛樂公司的總債務約為327億美元。此次再孖展正值投資者擔憂利率可能長期維持高位,從而推高企業借貸成本之際。
收益率上升給那些試圖管理或再孖展現有債務的高負債企業帶來了額外壓力。
條款清單顯示,巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、高盛、國民西敏銀行、加拿大皇家銀行、瑞銀和富國銀行是此次交易的聯席簿記行。
派拉蒙正計劃在今年第三季度前完成對華納兄弟的1100億美元收購,該公司表示,合併後的公司交割時的淨債務將約為790億美元。
該交易尚待歐洲及美國反壟斷監管機構的批准,這些機構正在調查此次合併將如何影響製片廠產量、內容版權、流媒體競爭以及電影院業。
分析師預計,合併後的新公司將依託成熟的IP系列及流媒體業務的增長,以應對其龐大的債務負擔。
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
責任編輯:李桐