金吾財訊 | 中信建投證券研究表示，持續推薦半導體設備，Figure機器人直播分揀關注垂類應用放量拐點。具體而言，（1）人形機器人：Figure03全天候直播包裹分揀任務，表明人形機器人正在從實驗室加速走向商業化應用階段，人形機器人板塊的核心已從主題投資向量產預期演進，建議關注垂類應用放量拐點。（2）AIDC發電設備：產業鏈漲價持續落地，國產整機出海趨勢明確。（3）工程機械：內外需保持強勢，此時為最好佈局時點。（4）半導體設備：頭部企業上調訂單預期，長鑫重啓上市。（5）固態電池設備：鈉電放量在即，重視設備端新增量。