劍指歷史最大規模IPO!OpenAI祕密合謀花旗、小摩,華爾街豪華承銷天團漸浮出水面

智通財經
05/30

智通財經APP獲悉,據知情人士透露,OpenA已與花旗集團和摩根大通進行了討論,考慮將它們納入其 IPO 的銀行陣容中。

這家 ChatGPT 創作者正在準備啓動一場可能成為歷史上規模最大的 IPO。此前,該公司已與高盛摩根士丹利合作起草了 IPO 草案。

知情人士周五透露,此次發行可能會在今年晚些時候進行,預計未來幾周內將提交一份機密的 IPO 申請。

然而知情人士表示,這些談判並不一定會以花旗集團和摩根大通加入高盛和摩根士丹利的籌備工作而告終。其他投資銀行也可能會參與這項 IPO 工作。

競爭對手 Anthropic PBC此前也與華爾街各銀行進行了初步談判,討論在其 IPO 中擔任主導角色。高盛、摩根大通和摩根士丹利預計都在考慮之列。

據說,SpaceX 也在為其即將到來的 IPO 組建近年來規模最大的承銷團之一。

摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行和花旗集團預計將擔任聯席主承銷商,另有 16 家銀行將跨越不同地域和投資者群體參與並扮演支持性角色。

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