智通財經APP訊，綠葉製藥(02186)發布公告，有關本公司發行1.8億美元6.25%利率2028年到期可轉換債券(債券股份代號：05818;ISIN:XS2645731220)。根據現有可轉換債券的條款及條件第8(F)條(購買)，本公司或其任何附屬公司在遵守適用法律及法規的情況下，可隨時及不時在公開市場或其他地方以任何價格購買現有可轉換債券。本公司現擬根據該等條款及條件回購現有可轉換債券。

於2026年6月3日，本公司與交易經辦人訂立交易經辦人協議，就擬進行的同步回購，交易經辦人已獲委任以(其中包括)協助本公司向可能願意向本公司出售其現有可轉換債券的現有可轉換債券持有人收集意向表示。

進行同步回購的同時，本公司擬向機構投資者發行債券。承銷商已獲委任以協調擬發行債券的定價。待債券條款(包括規模、發行價及其他條款)落實後，承銷商將就擬發行債券與本公司訂立認購協議。

倘擬發行債券完成，本公司擬將發行債券的所得款項淨額用於為現有債務再孖展(包括但不限於為同步回購提供資金)及一般公司用途。

董事會認為，透過同步回購及發行債券，本公司將能夠延長本公司的債務到期情況。擬發行債券亦帶來額外裨益：不會對現有股東的股權造成即時攤薄效應;及倘債券轉換為新股份，可增強本公司的資本基礎，並有利於本公司的長期發展。