Venture Global， Inc．今日宣佈，其全資子公司Venture Global LNG， Inc．計劃以私募方式發行本金總額22.5億美元的優先擔保票據，包含2034年和2036年到期的兩個品種。此次發行面向依據1933年證券法第144A條規則被認為是合格機構買家的投資者。

　　Venture Global計劃將發行所得淨收益連同現有現金，用於贖回公司全部未償還的2028年到期8.125%優先擔保票據。贖回預計將以本次發行募集的資金總額不低於被贖回票據本金總額為前提條件。

　　新發行的票據初期將不設任何子公司擔保。未來，當特定子公司承擔或擔保達到一定金額的債務時，將對上述票據提供擔保，但在指定評級機構將該票據評定為投資級別期間除外。票據將以第一優先級擔保物權作為抵押，與公司現有票據及循環信貸額度享有同等擔保地位。

　　此次孖展正值Venture Global快速擴張之際。公司2026年第一季度創下130批LNG貨物的出口紀錄，營收達46億美元，按年增長59%。公司已將2026年全年調整後EBITDA指引從先前的52億至58億美元大幅上調至82億至85億美元。

　　目前，Venture Global正在推進多個重大增長項目。Plaquemines項目第一期目標於2026年第四季度實現商業運營，第二期預計於2027年中期投產。CP2項目已完成第二期最終投資決定並獲得86億美元項目孖展，使該項目總孖展額達到207億美元，預計將於2027年下半年產出首批LNG。此外，公司還在規劃CP2和Plaquemines的附加擴建項目，以進一步提升產能。

　　本次發行須視市場及其他條件而定，公司表示無法對發行能否完成、何時完成以及以何種條款完成作出任何保證。

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責任編輯：張俊 SF065