智通財經APP訊，五礦資源(01208)公布，於2026年6月16日，公司與配售代理訂立配售協議，擬透過配售代理發行約7.06億股股份，配售價為 8.88 港元，較2026年6月15日收市價每股 9.74 港元折讓約 8.8%。配售淨籌約62.53億港元，擬用於為現有貸款進行再孖展、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金，以及補充營運資金及一般公司用途。

於2026年6月15日，公司(作為發行人)與經辦人訂立認購協議，據此，公司同意發行本金總額為8億美元的債券，債券發行價將為債券本金額的102%，股份的初始轉換價格為每股股份10.21 港元，較2026年6月15日收市價每股9.74 港元溢價約4.8%。待完成債券發行後，淨籌約8.13億美元，擬用於為現有貸款進行再孖展、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金，以及補充營運資金及一般公司用途。