智通財經APP訊,易控智駕(07687)於2026年6月29日至2026年7月3日招股,該公司擬全球發售2613.2萬股H股,其中,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售價81.16-87.92港元。每手50股H股,預期H股將於2026年7月8日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。
集團專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的商業部署,且集團是較早進入自主採礦運輸領域的企業之一。集團的解決方案旨在滿足礦場的特定運營需求,特別是在採礦環境複雜、人力資源有限及安全要求高的環境中。 根據弗若斯特沙利文的數據:按2025年收入計,集團在中國所有商用車智能駕駛公司中排名第一; 按截至2025年12月31日的活躍無人駕駛礦卡數量計,集團是中國最大的礦區無人駕駛解決方案提供商;按無人駕駛採礦車隊規模計,集團亦名列中國第一,截至2025年12月31日有2580輛活躍無人駕駛礦卡; 集團於2025年是世界首家,也是目前唯一一家部署一支由逾2500輛活躍無人駕駛礦卡組成的車隊的公司。截至2025年12月31日,按累計無人運輸量、無人運營里程和已完成運輸周期以及集團的解決方案已實地部署超過六年且具有連續的安全記錄計算,集團領先同業;及於2025年,按收入計,集團於中國礦區無人駕駛解決方案市場的市場份額約為37.6%,位列全國第一;按同期收入計,中國為全球最大的礦區無人駕駛解決方案市場,全球市佔率超過50.0%。
集團已與ZIJINNING、Aurora SF、富達國際、JPMAMAPL 、霸菱、Indus Funds、Jain Global、REGAL、廣發基金、CDH、Seven Grand(各稱基石投資者及統稱基石投資者)訂立基石投資協議(各稱基石投資協議及統稱基石投資協議),據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購若干數目的發售股份(向下約整至最接近完整買賣單位每手50股H股),該等發售股份可按總金額1.46億美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)購買(基石配售)。假設發售價為84.54港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數),基石投資者將予認購的發售股份總數將為1306.6萬股發售股份,約佔(i)根據全球發售提呈發售的H股的50.00%(假設超額配股權未獲行使);(ii)緊隨全球發售完成後已發行股本總額的8.84%(假設超額配股權未獲行使);及(iii)緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行股本總額的8.61%。
集團估計,於扣除集團就全球發售應付的估計包銷佣金以及其他費用及開支後,全球發售所得款項淨額將約為20.72億港元(假設發售價為每股H股84.54港元)。 集團計劃將全球發售所得款項淨額用於以下用途: (1)佔所得款項淨額約35.0%將用於加強集團的軟件研發工作。(2)佔所得款項淨額約15.0%將用於加強集團的硬件研發工作。(3)佔所得款項淨額約4.0%將用於支持集團的信息技術開發。(4)佔所得款項淨額約23.0%將用於支持集團的海外業務擴張及客戶獲取計劃。(5)佔所得款項淨額約8.0%將用於支持人才發展及組織成長。(6)佔所得款項淨額約5.0%將用於戰略聯盟、投資及選擇性收購。(7)佔所得款項淨額約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
集團為中國最大、最着名及最具前瞻性的礦業公司提供服務,包括國家能源集團、國家電投、特變電工、紫金礦業、首鋼集團、廣匯能源及寶武集團。截至2025年12月31日,集團在30個礦區擁有13個終端客戶集團。集團的終端客戶集團數量由截至 2023年12月31日的五個增加至截至2024年12月31日的十個,客戶黏性較強,反映於 2023年至2025年間連續三年所有終端客戶集團的留存率均達100%。此外,截至2025 年12月31日,在集團解決方案運行所在單個礦區部署的無人駕駛礦卡車隊已增加至超過500輛,為全球部署在單個礦區的最大無人駕駛礦卡車隊。此次擴展反映客戶對集團解決方案的持續信心,以及隨着客戶業務規模的擴張,彼等不斷與集團合作擴大部署。