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　　6月30日，港股上半年收官。從上半年市場表現來看，三大指數全線收跌，恒生科技指數跌近20%，恒生指數跌超10%，國企指數跌超15%。半導體板塊領升，年初至今漲近125%；「全球大模型第一股」智譜大升逾1700%，問鼎上半年「股王」。

　　今日盤面上，恒生指數跌0.63%，報22881.02，恒生科技指數漲1.8%，國企指數跌0.62%。具體來看，科網股跌多漲少，聯想升逾8%，百度升逾5%，小米跌超1%；光通信板塊全天強勢，長飛光纖光纜升逾6%；半導體板塊漲幅居前，長光辰芯升逾21%；石油股普跌，中石油跌超3%；今日4只新股上市。

　　光通信板塊全天強勢，長飛光纖光纜升逾6%。中原證券認為，展望下半年，國內外有望迎來一系列AI行業催化事件，例如：產業鏈各環節公司中報業績、全球雲廠商資本開支指引、英偉達CPO交換機量產出貨、XPO/NPO/CPO/OCS前沿技術方案帶來架構級變革等。我們持續看好行業景氣度高、成長性強的光模塊/光芯片/光器件，產品量價齊升的光纖光纜，以及向Token經營轉型的電信運營商。

　　半導體板塊漲幅居前，長光辰芯升逾21%。AI超級周期的高景氣持續向上傳導，全球近20家模擬及功率半導體企業即將於7月1日啓動新一輪漲價。據媒體報道，本次漲價涉及AI服務器、數據中心電源管理、工業自動化、儲能等多個領域，漲幅為10%-25%不等。中信建投證券研究指出，由於半導體產業鏈零部件企業規模較小、固定成本佔比高，產線擴產周期長達12-18個月，供給彈性較差，漲價或直接轉化為利潤。

　　石油股普跌，中石油跌超3%。高盛發表研究報告指，過去幾個星期油價大幅回落，為亞洲區內主要石油進口國帶來喘息空間，市場憧憬霍爾木茲海峽有望重開，布蘭特期油從4月底接近每桶120美元的高位，回落至目前約72美元水平。目前高盛大宗商品團隊預測今年第四季油價將達到每桶80美元，雖然急挫，但仍略高於戰前水平，預測因海灣地區及俄羅斯設施受損，煉油毛利將維持高企。

　　今日4只新股上市，江西生物跌超12%、真健康醫療-B升逾216%、鱘龍科技升逾50%、來福諧波跌超14%。

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責任編輯：郝欣煜