金吾財訊 | 美股光通信產業鏈集體衝高，Astera Labs (ALAB) 漲 7.99%，奇景光電 (HIMX) 漲 5.46%，康寧 (GLW) 漲 5.07%，邁威爾科技 (MRVL) 漲 4.94%，安費諾 (APH) 漲 3.82%，諾基亞 (NOK) 漲 2.49%，Viavi Solutions (VIAV) 漲 2.47%，GlobalFoundries (GFS) 漲 1.49%，POET Technol (POET) 漲 1.47%，博通 (AVGO) 漲 1.36%，Coherent (COHR) 漲 1.23%，Lumentum (LITE) 漲 0.48%。

消息面上，行業行情回暖源於技術端重大突破，康寧於6月24日在首爾舉辦的AI數據中心光通信與互聯技術大會上，正式推出Glass Bridge下一代玻璃基板光互連組件，聚焦CPO共封光學與玻璃芯半導體封裝架構，解決光子芯片與光纖耦合的行業痛點。該技術依託玻璃內部離子交換波導實現模場過渡，可支持30μm級高密度通道，相較傳統方案密度提升約4倍，有效降低耦合損耗，同時憑藉材料特性形成差異化競爭優勢，彌補有機基板、硅中介層的技術短板。

伴隨AI算力集群高速發展，行業技術迭代節奏持續加快，光互連技術逐步完成可插拔光模塊、LPO到CPO的代際升級。康寧同步配套推出全棧技術平台與玻璃基CPO基板方案，已與格芯完成技術驗證，持續擴大產能規模，並斬獲頭部科技企業長期大額訂單。該技術的產業化落地，將帶動玻璃基板材料、TGV加工、光波導、CPO封裝等細分環節需求增長，持續打開光通信產業鏈成長空間。