Momenta(06880.HK),淨募資超56億,成今日港股最大IPO

財通社
07/08

7月8日上午,智能駕駛解決方案供應商Momenta(06880.HK)正式登陸港股,中金公司與德意志銀行為聯席保薦人。

港股上市首日,Momenta高開,現盤中最高觸及314.8港元,漲幅約6.50%。截至午盤,該股報305.8港元,上漲3.45%,公司總市值720.27億港元。

招股結果顯示,公開發售部分獲413.63倍認購,一手(20股)中籤率5.00%,國際配售錄得20.31倍認購。

最終全球發售1993.83萬股H股,其中,香港公開發售199.384萬股,佔比約10%;國際發售1794.446萬股,佔比約90%。

發行價則定為295.60港元,跟招股價相同。據此,Momenta此次IPO募資總額約58.94億港元。扣除預估上市開支後,所得款項淨額約56.56億港元。

此次IPO Momenta引入14名基石投資者,包括新加坡GIC、富達國際、貝萊德、梅賽德斯-奔馳集團、橡樹資本、比亞迪(01211.HK,002594.SZ)旗下金興、富蘭克林鄧普頓投資、博裕資本、高毅實體、CPIC、廣發基金、華夏基金、蘇州魔速、兆易創新(03986.HK,603986.SH)全資附屬GigaDevice,合計認購996.008萬股,涉資約29.44億港元。

Momenta上市前,創始人及CEO曹旭東通過其全資擁有的Bigsail Holdings,與夏炎博士、孫剛博士、孫環女士及其他一致行動人合共持股16.21%(可點擊閱讀:Momenta通過港交所聆訊)。

上市後,在不考慮超額配股權的情況下,這一持股比例降至14.84%。

據招股文件,Momenta港股IPO募資所得款項淨額用途具體如下:

60%用於強化主線研發,包括主線算法自動化工具鏈以及Momenta主線平台;

20%用於加速公司自動駕駛出租車服務解決方案的商業化進程與規模化發展;

10%用於鞏固量產車解決方案、支持下一代產品開發,並進一步深化與全球整車廠的長期合作;

剩餘10%則作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯:櫟樹

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