TradingKey - 美國總統特朗普宣佈美伊停火協議終結，打壓市場交投情緒。美股三大指數分化，道瓊斯指數受挫，納斯達克指數上漲，藍籌股下跌，記憶體股反彈。
截至收盤，道瓊斯指數跌1.09%，報52348.39點；納斯達克綜合指數漲0.20%，報25870.65點；標普500指數跌0.28%，報7482.71點。
科技股表現
蘋果（AAPL）漲0.88%，報313.39美元，最新市值來到4.6萬億美元，是全美第二大市值的公司。數據顯示，截至美股收盤，英偉達市值約4.94萬億，兩者差距僅為3400億美元。
大型科技股中，博通（AVGO）漲4.83%，英偉達（NVDA）漲3.65%，蘋果（AAPL）漲0.88%；跌幅方面，特斯拉（TSLA）跌2.19%，MetaPlatforms（META）跌2.02%，微軟（MSFT）跌1.41%，谷歌（GOOGL）跌1.39%，亞馬遜（AMZN）跌0.96%，SpaceX（SPCX）跌0.78%。
【來源：FutuBull】
費城半導體指數漲2.23%，報12574.97美元。30只成分股中，26只上漲，4只下跌。博通（AVGO）漲4.83%，英偉達（NVDA）漲3.65%，應用材料（AMAT）漲2.89%，德州儀器（TXN）漲2.73%，高通（QCOM）漲1.96%。
記憶體股回暖，閃迪（SNDK）漲6.77%，希捷科技（STX）漲3.91%，西部數據（WDC）漲3.42%，美光科技（MU）漲1.11%。
中概股全線上揚，金山雲（KC）漲11.44%，阿里巴巴（BABA）漲11.05%，萬國數據（GDS）漲7.93%，瑞幸咖啡（LKNCY）漲5.93%。
花旗預計阿里巴巴Q2雲計算業務在AI需求驅動下強勁加速。該機構分析師將FY1Q27（截至2026年6月的季度，第二自然季度）總營收預測上調至人民幣2698億元，按年增長8.9%，非GAAP淨利潤預測上調至人民幣271億元，均高於彭博市場一致預期的人民幣2692億元和人民幣249億元。
公司消息
SpaceX AI與Cursor發布面向法律、金融場景的Grok4.5模型
SpaceX AI發布了一款名為Grok 4.5的新型人工智能模型，該模型是與AI編程初創公司Cursor合作打造的，旨在縮小與Anthropic和OpenAI等競爭對手的差距。Grok 4.5旨在處理包括軟件工程、法律和金融服務在內的複雜、長期運行任務，並增強了網絡安全能力。新模型旨在「處理複雜且耗時較長的任務」，包括許多頂尖AI開發人員重點關注的軟件工程領域。但與Cursor此前的模型不同，Grok 4.5旨在應對更廣泛的工作組合，例如法律和金融服務。Grok 4.5增強了網絡安全能力。
蘋果與博通擴大多年芯片合作，協議規模超300億美元
蘋果宣佈與博通敲定超300億美元多年期芯片協議，創下蘋果美國本土製造的最大單筆投資承諾。合作內容從傳統組件向高端定製芯片延伸。除了蜂窩、Wi-Fi、藍牙等無線連接組件外，雙方將重點推進定製ASIC專用芯片的聯合開發，合作周期覆蓋至2031年。
Waymo將新增四座無人駕駛運營城市
Alphabet旗下自動駕駛出租車部門Waymo宣佈，未來幾周將在四座新城推出完全無人駕駛乘車服務，進一步推進美國市場擴張，鞏固其對本土競爭對手特斯拉及亞馬遜旗下Zoox的領先優勢。本次新增落地的四座城市為聖地亞哥、拉斯維加斯、佛羅里達州坦帕市及丹佛市。服務上線初期僅對Alphabet內部員工開放，後續將逐步向公衆開放。
行業&宏觀消息
聯儲局會議紀要：部分與會者認為加息有必要，但還是支持利率不變
聯儲局6月會議紀要顯示，官員們對高通脹的擔憂日益加劇。儘管官員們擔心物價上漲範圍正在擴大，可能需要加息，但他們仍跟隨聯儲局主席沃什的步伐，發布了一份內容更為精簡的政策聲明。在6月16日至17日的會議上，少數與會者認為有理由立即加息。
霍爾木茲海峽的油輪通行「基本停滯」
隨着美國與伊朗之間為期60天的停火協議岌岌可危，霍爾木茲海峽的油輪通行已「基本停滯」。研究機構Rystad在報告中表示，今天到目前為止，通行似乎已完全中斷。這種「基本停滯」的狀態「比華盛頓或德黑蘭發表的任何聲明，更能反映出當前的風險預期。
中國擬允許頭部AI企業採購英偉達H200芯片
據The Information報道，中國監管層擬放開頭部AI企業的英偉達H200芯片採購，採用定額審批制管理，阿里、字節跳動、深度求索等核心廠商已獲准入通知。企業需提交採購規模與用途說明後方可獲批，總配額預計不足20萬片，屬於小範圍、有限度的放開。
俄羅斯宣佈短期柴油出口禁令，全球燃料價格攀升至多年高位
俄羅斯正式落地為期三周的柴油全面出口禁令，作為全球第二大柴油出口國，俄羅斯佔據全球11%的柴油供應份額，管制政策直接推動歐洲柴油裂解價差跳漲至每桶60美元以上，創下2011年以來的歷史高位。禁令的直接導火索是烏克蘭無人機對俄煉油體系的持續縱深打擊。多座核心煉廠受損後，俄原油加工率跌至多年低位，國內供應缺口快速擴大。
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