智通財經APP獲悉，據報道，存儲芯片巨頭三星電子計劃將龍仁首座晶圓工廠投產時間提前至2029年，較原計劃提早1—2年。提前投產，將助力三星電子更快應對全球AI芯片暴漲的市場需求。此前三星披露投資規劃，將向平澤、龍仁兩大半導體產業集群合計投入2030萬億韓元(約合1.35萬億美元)，並投入400萬億韓元在首爾以南270公里的光州新建兩座芯片工廠。

上周五，SK海力士以ADR形式正式登陸納斯達克，首日收漲 12.76% ，收盤價168.01美元，盤中一度漲近19%，市值衝至 1.22萬億美元 。SK海力士在美股招股說明書中披露，此次募資將用於擴建產能和採購極紫外光刻(EUV)設備。公司在印第安納州投資40億美元建設先進封裝工廠，並規劃在韓國龍仁建設成本約3900億美元的晶圓廠集群。此外，SK海力士和三星電子還將參與韓國政府主導的、總規模至少8800億美元的國家半導體產業投資計劃。

SK海力士首席執行官郭魯正7月10日表示，全球存儲芯片 行業正邁向史上最嚴重的供應短缺， 預計2027年將成為行業供應最緊張的一年 ，短缺將延續到2030年以後。"客戶正在籤長期合同，因為他們相信短缺會持續更久。

7月9日，存儲芯片巨頭美光科技宣佈，公司計劃到2035年前在美國投資超過2500億美元。新的投資計劃較去年6月宣佈的2000億美元進一步提高，而後者本身已經較美光最初的投資規劃增加了300億美元。美光預計，此次投資增加將有助於其實現長期目標，即在美國本土生產40%的DRAM芯片。

國金證券表示，全球存儲芯片供需持續失衡，三星、SK海力士、美光等龍頭擴產意願強烈，資本開支大幅跳升，存儲巨頭擴產計劃受制於設備供給瓶頸，迫切尋求多元化設備供應商以保障產能落地。

不過，在經歷了一輪強勁上漲後，芯片股近幾周漲勢有所降溫，部分原因在於投資者擔憂AI支出增速可能放緩。另外，有報道稱蘋果正尋求將部分半導體供應鏈多元化至中國供應商，且Meta正尋求將過剩的AI計算能力商業化，導致市場擔憂加劇。SK海力士韓國首爾上市普通股股價較兩周前創下的歷史高點已回落約25%。

Renaissance Capital的高級策略師馬特·肯尼迪表示：「投資者將權衡過去一年股價大幅上漲所積累的強勁表現，與近期市場波動之間的關係。供應過剩擔憂始終是半導體行業固有的風險。」

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson發出重磅警告指出，芯片股的上升動能正「明顯減弱」。該分析師認為，資金從「賣鏟人」轉向「挖金人」：前期暴漲的半導體(核心股)製造商(賣鏟人)估值已極度擁擠，而真正能從AI中長期受益的超大規模數據中心運營商(挖金人)——如微軟、亞馬遜和Meta Platforms——憑藉強勁的雲業務和現金流，在AI生態系統中具備更獨特的吸引力，正成為資金的新目標。

相關概念股：

中芯國際(00981)：中芯國際的核心產品涵蓋了多個領域，其中包括邏輯芯片、存儲芯片以及模擬芯片等。一季度銷售收入為25.055億美元，按年增長11.5%；淨利潤約1.97億美元，按年增長5%。二季度，公司給出的收入指引為按月增長14%到16%，毛利率指引為20%-22%。

華虹宏力(01347)：華虹存儲業務分為兩大主線：嵌入式非易失存儲eNVM(基本盤，營收佔比最高)、獨立 NOR Flash(高增長第二曲線)。一季度銷售收入達6.609億美元，按年增長22.2%；淨利潤2090萬美元，按年上升458.1%，按月上升19.9%。

兆易創新(03986)：兆易創新為國內頭部NOR flash設計企業，全球市佔率第二，公司積極佈局多元產品矩陣，業務涵蓋NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM、MCU、模擬芯片及傳感器芯片。中原證券認為，公司為國內利基型存儲器及MCU領先企業，存儲器周期持續上行，公司利基型DRAM、SLCNAND、NORFlash產品均量價齊升，公司積極佈局定製化存儲，在多領域客戶拓展順利，2026年有望貢獻收入。

ASMPT(00522)：ASMPT宣佈已獲得一家全球領先的整合式裝置製造商(IDM)的追加訂單，將為其芯片對晶圓(C2W)應用提供八台熱壓接合(TCB)設備。隨着異質運算時代對效能與整合需求的提升，基於小芯片(chiplet)的架構正日益普及，這些設備將支援該IDM生產先進的客戶端及資料中心CPU。